ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
ก้าวสู่ปี 2025: ถอดรหัส 10 สุดยอดบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ผู้กำหนดทิศทางความมั่งคั่ง
ในฐานะนักลงทุนผู้คร่ำหวอดในวงการมานานกว่าทศวรรษ ผมเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์ภูมิทัศน์การลงทุนระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี 2025 นี้ เราได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ บริษัทจัดการกองทุน หรือ ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลก ที่ไม่เพียงแต่เข้ามาบริหารจัดการเงินลงทุนจำนวนมหาศาล แต่ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวโน้มสำคัญของตลาดการเงินโลก การทำความเข้าใจโครงสร้าง กลยุทธ์ และปรัชญาของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะเป็นรายย่อยที่ต้องการสร้าง ความมั่งคั่ง หรือสถาบันที่แสวงหา ผลตอบแทนการลงทุน ที่ยั่งยืน
บทความนี้จะนำท่านเจาะลึก 10 อันดับ บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2025 โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด ซึ่งเผยให้เห็นถึงอิทธิพลที่ไม่สั่นคลอนของพวกเขาต่อเศรษฐกิจโลก เราจะสำรวจว่าบริษัทเหล่านี้บริหารจัดการ สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) จำนวนเท่าใด ผลิตภัณฑ์การลงทุนเด่นๆ ที่พวกเขานำเสนอ รวมถึงปรัชญาและกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่แถวหน้าของวงการ บริหารความมั่งคั่ง มาได้อย่างไร การทำความเข้าใจผู้เล่นหลักเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่เฉียบคมขึ้นในการวางแผน การจัดพอร์ตการลงทุน และเลือก กองทุนรวมต่างประเทศ หรือ ETF ต่างประเทศ ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ
จากรายงานล่าสุดของ Investing in The Web ในปี 2025 BlackRock ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในฐานะ บริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างต่อเนื่อง โดยมี Vanguard ตามมาเป็นอันดับสอง การจัดอันดับนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์ โดย 10 อันดับแรกของโลกได้เข้ามาบริหารจัดการ ความมั่งคั่ง รวมกันกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่ง และเป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจและขนาดของพวกเขา ส่วนใหญ่แล้ว ผู้จัดการสินทรัพย์ เหล่านี้มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีผู้เล่นสำคัญจากยุโรป เช่น Amundi จากฝรั่งเศส และ Allianz Group จากเยอรมนี ที่เข้ามาติดอันดับท็อป 10 ด้วย
นี่คือภาพรวมของ 10 ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2025 เรียงจากขนาด AUM ที่น้อยที่สุดไปมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2025):
| บริษัทจัดการกองทุน | ประเทศ | สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) |
|---|---|---|
| Allianz Group | เยอรมนี | 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Invesco | สหรัฐอเมริกา | 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Amundi | ฝรั่งเศส | 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Capital Group | สหรัฐอเมริกา | 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Goldman Sachs Asset Management | สหรัฐอเมริกา | 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| J.P. Morgan Asset Management | สหรัฐอเมริกา | 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| State Street Global Advisors | สหรัฐอเมริกา | 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Fidelity Investments | สหรัฐอเมริกา | 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Vanguard Group | สหรัฐอเมริกา | 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| BlackRock | สหรัฐอเมริกา | 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
เจาะลึก 10 ยักษ์ใหญ่ผู้จัดการกองทุนระดับโลกในปี 2025
ในโลกแห่ง การลงทุนต่างประเทศ ที่ซับซ้อน บริษัทจัดการกองทุนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประภาคารนำทางให้นักลงทุนทั่วโลก เรามาดูกันว่าแต่ละรายมีจุดเด่นและ กลยุทธ์การลงทุน อย่างไร:
Allianz Group (อัลไลอันซ์ กรุ๊ป)
Allianz Group ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทประกันภัยระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในฐานะ ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านบริษัทย่อยอย่าง Allianz Global Investors (AllianzGI) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการ กองทุนตราสารหนี้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เดือนมิถุนายน 2025 พวกเขามี AUM สูงถึง 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนถึง การบริหารความเสี่ยง ที่แข็งแกร่งและปรัชญา การลงทุนระยะยาว ที่เน้นความยั่งยืน
Allianz โดดเด่นด้วยการผสมผสานผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainability Investing) ที่ตอบรับกับเทรนด์ ESG ทั่วโลก และ การลงทุนในเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญในปี 2025 ยกตัวอย่างเช่น:
Allianz Global Sustainability Fund: กองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน
Allianz Global Artificial Intelligence Fund: กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำด้าน AI ซึ่งเป็น การลงทุนแห่งอนาคต
ปรัชญาของ Allianz คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผ่าน กลยุทธ์การลงทุน ที่รอบคอบและมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการ บริหารความมั่งคั่ง ที่ยั่งยืน
Invesco (อินเวสโก้)
Invesco Ltd. เป็นอีกหนึ่ง ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลก ที่มีขนาดใหญ่ โดยมี AUM ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2025 อยู่ที่ 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Invesco มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ การลงทุน ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในชีวิตได้ ปรัชญาการทำงานของพวกเขาตั้งอยู่บนหลักการ “One Team” ที่เน้นการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกัน “Culture Matters” ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน และ “Focused Execution” ที่เน้นการดำเนิน กลยุทธ์การลงทุน อย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์ของ Invesco ครอบคลุมทั้ง กองทุนรวม และ ETF ที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเข้าถึง ตลาดหุ้นโลก และโอกาสในการลงทุนต่างๆ ตัวอย่างเช่น:
Invesco S&P 500 Index Fund: กองทุนที่มุ่งเน้นการติดตามดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีที่สำคัญที่สุดใน ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
Invesco Value Opportunities Fund: กองทุนที่เน้นการค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งเป็น กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ที่นักลงทุนหลายคนให้ความสนใจ
Invesco ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชั่นการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกสภาวะตลาด
Amundi (อมันดี)
จากฝรั่งเศส Amundi คือ ผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และติดอันดับ 8 ของโลก ด้วย AUM ณ วันที่ 30 มีนาคม 2025 ที่ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Amundi ให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักเช่น “One Team” ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม นวัตกรรม และการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง พวกเขามีความมุ่งมั่นใน การลงทุนอย่างยั่งยืน ในระยะยาว และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยเพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Amundi เป็นผู้นำด้าน การลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Investing) ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นในปี 2025 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น:
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth: กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
Amundi Funds Global Aggregate Bond: กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในตลาดพันธบัตรทั่วโลก มอบทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ ความมั่นคงในการลงทุน
ด้วยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรม กลยุทธ์การลงทุน ที่แข็งแกร่ง และความรับผิดชอบต่อสังคม Amundi จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสใน ตลาดเกิดใหม่ และ ตลาดหุ้นโลก
Capital Group (แคปปิตอล กรุ๊ป)
Capital Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1931 ในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่ง ผู้จัดการกองทุน ที่มีประสบการณ์ยาวนานและประสบความสำเร็จอย่างมากในการ ลงทุนเชิงรุก (Active Management) พวกเขามี AUM สูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงในเอเชียอย่างฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และโตเกียว
ค่านิยมหลักที่ทำให้ Capital Group เป็นหนึ่งใน ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือความรับผิดชอบ การลงทุนระยะยาว การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ที่เข้มงวด พวกเขาเน้นย้ำว่าผู้จัดการกองทุนจะได้รับค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ ไม่ใช่ตามปริมาณสินทรัพย์ที่บริหาร ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง ผลตอบแทนการลงทุน ที่แท้จริงให้ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Capital Group มักเน้น การจัดพอร์ตการลงทุน ที่ครอบคลุมและหลากหลาย ตัวอย่างเช่น:
Capital Group Global Allocation: กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้าง ผลตอบแทนสูง
Capital Group New Perspective: กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก
Capital Group ยังคงเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นใน การลงทุนเชิงรุก และ การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
Goldman Sachs Asset Management (โกลด์แมน แซคส์ แอสเซท แมเนจเมนท์)
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ตอกย้ำตำแหน่งในกลุ่ม ผู้จัดการสินทรัพย์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมี AUM รวม 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบการณ์อันยาวนานในโลก การลงทุน วิสัยทัศน์ระดับโลก และการมุ่งเน้นลูกค้าคือปัจจัยสำคัญที่นำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ
GSAM โดดเด่นในกระบวนการวิจัยและคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัย พวกเขามุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะ ตลาดหุ้นโลก ที่ผันผวนในปี 2025
ตัวอย่าง กองทุนลงทุน ที่น่าสนใจจาก GSAM:
Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio: กองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับเทรนด์ การลงทุนอย่างยั่งยืน และ ESG
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio: กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี ผลตอบแทนสูง ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพื่อแลกกับโอกาสของ ผลตอบแทนการลงทุน ที่สูงกว่า
แม้ Goldman Sachs จะไม่มีตัวแทนในประเทศไทยโดยตรง นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์บางส่วนผ่าน ตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงโอกาสในการ ลงทุนต่างประเทศ ที่กว้างขึ้น
J.P. Morgan Asset Management (เจ.พี. มอร์แกน แอสเซท แมเนจเมนท์)
J.P. Morgan Asset Management เป็นส่วนหนึ่งของ JPMorgan Chase ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี AUM กว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ J.P. Morgan AM ให้บริการ การจัดการลงทุน ที่ครอบคลุมทั้งหุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตโฟลิโอแบบ Multi-Asset กองทุนทางเลือก และผลิตภัณฑ์ในตลาดเงิน
J.P. Morgan AM มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ การลงทุนเชิงรุก ที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม แบบดั้งเดิม, ETF, บัญชีที่มีการจัดการเฉพาะ และโซลูชั่น Multi-Asset ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นๆ อย่าง JPMorgan Growth Advantage Fund ในภาคส่วนหุ้น และ JPMorgan Core Bond Fund สำหรับตราสารหนี้
ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปี 1871 บริษัทนี้อาศัยขนาดระดับโลก ทรัพยากรการวิจัยภายใน และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่ม J.P. Morgan พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,300 คนทั่วโลก ซึ่งให้บริการลูกค้าสถาบัน ตัวกลางทางการเงิน และ นักลงทุนรายย่อย กลยุทธ์การลงทุน ของพวกเขามุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึกและการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมืออาชีพและวัดผลได้
ตัวอย่าง กองทุนลงทุน จาก J.P. Morgan AM:
JPMorgan America Equity Fund: กองทุนที่เน้นลงทุนใน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมีหลากหลายประเภทสินทรัพย์
JPMorgan Global Dividend Fund: กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทั่วโลก ซึ่งเป็นที่สนใจของ นักลงทุนระยะยาว ที่มองหากระแสรายได้
J.P. Morgan Securities (Thailand) มีสำนักงานในกรุงเทพฯ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ กองทุนลงทุน นักลงทุนไทยอาจต้องเข้าถึงผ่าน ตลาดสิงคโปร์ โดยปัจจุบันเน้นบริการลูกค้าสถาบันเป็นหลัก
State Street Global Advisors (สเตท สตรีท โกลบอล แอดไวเซอร์ส)
State Street Global Advisors อยู่ในอันดับที่ 4 ของ บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี AUM มากกว่า 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พวกเขาเป็น ผู้จัดการสินทรัพย์ ชั้นนำสำหรับลูกค้าสถาบัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 State Street เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้เล่นรายใหญ่ในกลุ่ม กองทุนดัชนี (Index Funds) และ ETF
บริษัทนี้มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและทำให้การวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของ นโยบายการลงทุน ของพวกเขา พวกเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลัง SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ซึ่งเป็น ETF ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและความเชี่ยวชาญในการ ลงทุนเชิงรับ (Passive Investing)
ตัวอย่าง กองทุนลงทุน จาก State Street Global Advisors ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน ตลาดสิงคโปร์ และตลาดอื่นๆ:
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA): ETF ที่ติดตามดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ETF ยอดนิยมที่ติดตามดัชนี S&P 500 ซึ่ง นักลงทุนรายย่อย ในไทยก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม ลงทุนต่างประเทศ บางแห่ง
State Street Global Advisors เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ การจัดพอร์ตการลงทุน แบบ ลงทุนเชิงรับ ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ และเชื่อมั่นในการเติบโตของ ตลาดหุ้นโลก ผ่านดัชนีหลัก
Fidelity Investments (ฟิเดลิตี้ อินเวสเมนท์ส)
Fidelity Investments เป็นอีกหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มี AUM สูงถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity มีชื่อเสียงโด่งดังจากผู้จัดการกองทุนในตำนานอย่าง Peter Lynch ผู้บริหารกองทุน Magellan ในอดีต พวกเขาเป็น ผู้จัดการการลงทุน ระดับโลกที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนแก่ทั้ง นักลงทุนรายบุคคล และลูกค้าสถาบัน โดยมุ่งมั่นแสวงหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดใน การลงทุนระยะยาว
Fidelity เป็นที่รู้จักในเรื่องของกระบวนการกระจาย กองทุนรวม ที่แข็งแกร่ง และการนำเสนอบริการให้คำปรึกษา ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งใน ผู้จัดการกองทุน ที่ดีที่สุด การผสานรวมความมุ่งมั่น ความสามารถในการวิเคราะห์ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับสูง เป็นสิ่งที่เสริมสร้างจุดแข็งของพวกเขา
ตัวอย่าง กองทุนลงทุน ของ Fidelity Investments ที่สามารถเข้าถึงผ่าน ตลาดฮ่องกง หรือแพลตฟอร์ม ลงทุนต่างประเทศ อื่นๆ:
Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund: กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มอบ ความมั่นคงในการลงทุน
Fidelity Global Technology Fund: กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก ซึ่งเป็น การลงทุนแห่งอนาคต และได้รับ ผลตอบแทนสูง ในปี 2025
Fidelity ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ที่เข้มข้น และการใช้ เทคโนโลยีการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ลงทุน อย่างชาญฉลาด
Vanguard Group (แวนการ์ด กรุ๊ป)
Vanguard Group คือบริษัทที่ไม่เคยหายไปจาก 10 อันดับแรกของ บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก พวกเขาเป็น ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านกองทุนรวมดัชนี (Index Mutual Funds) ยังคงอยู่ในอันดับสองด้วย AUM รวม 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งห่างจากอันดับสามเกือบเท่าตัว
ตั้งแต่ปี 1976 เป็นต้นมา Vanguard ภายใต้การนำของ John Bogle ผู้ก่อตั้ง มีแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจน โดยเน้น การจัดการเชิงรับ (Passive Management) Bogle ได้ก่อตั้งบริษัทในปี 1975 โดยมีปรัชญาว่า กองทุน ควรเป็นของนักลงทุน ไม่ใช่ของบริษัทจัดการ กลยุทธ์การลงทุน แบบ ลงทุนเชิงรับ และการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ทำให้ Vanguard กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ผู้สืบทอดของ Bogle ได้ขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่ ETF และ กองทุน ที่มีการจัดการเชิงรุกบางส่วน
ความแตกต่างที่สำคัญของ Vanguard คือไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นเจ้าของโดยพันธมิตรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเจ้าของโดยผู้เข้าร่วม กองทุนรวม (Mutual Funds) และ ETF นั่นหมายความว่า กองทุน เหล่านั้นเป็นสินทรัพย์ร่วมกันของ นักลงทุน ด้วยวิธีนี้ ผลประโยชน์ของ ผู้จัดการกองทุน จึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง มุ่งเน้น การลงทุนระยะยาว และ ผลตอบแทนการลงทุน ที่ยั่งยืน
ตัวอย่าง กองทุนลงทุน จาก Vanguard ที่ได้รับความนิยม:
Vanguard Dividend Appreciation ETF: ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับ นักลงทุนระยะยาว ที่มองหากระแสรายได้และ ความมั่นคงในการลงทุน
Vanguard FTSE Developed Markets ETF: ETF ที่ลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการเข้าถึง ตลาดหุ้นโลก สำหรับ นักลงทุนไทย ที่ต้องการ ลงทุนต่างประเทศ
Vanguard ยังคงเป็นทางเลือกหลักสำหรับ นักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับต้นทุนที่ต่ำ การลงทุนเชิงรับ และการสร้าง ความมั่งคั่ง ในระยะยาว
BlackRock (แบล็กร็อก)
BlackRock ยังคงยืนหยัดเป็นราชาแห่งวงการ การจัดการสินทรัพย์ โดยรั้งตำแหน่งอันดับหนึ่งใน 10 อันดับแรกของ บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2025 ด้วย AUM ที่น่าตกตะลึงถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BlackRock ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
อิทธิพลของ BlackRock นั้นยิ่งใหญ่มากถึงขั้นที่แผนกให้คำปรึกษาของพวกเขาได้รับสัญญาในการบริหารโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2020 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สถาบันระดับโลกมีต่อความสามารถของ BlackRock
BlackRock เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม iShares ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการ ETF ชั้นนำ โดยมี ETF มากกว่า 700 กองที่ซื้อขายทั่วโลกและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ iShares ได้ปฏิวัติ การลงทุนเชิงรับ และทำให้ นักลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึง ตลาดหุ้นโลก และสินทรัพย์หลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่าง กองทุนลงทุน จาก BlackRock ที่ได้รับความนิยม:
iShares China Large-Cap ETF: ETF ที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของจีน ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับ นักลงทุน ที่ต้องการเข้าถึง ตลาดเกิดใหม่ อย่างประเทศจีน
iShares Global Clean Energy ETF: ETF ที่ลงทุนในบริษัทพลังงานสะอาดทั่วโลก สะท้อนถึงเทรนด์ การลงทุนอย่างยั่งยืน และ ESG ที่กำลังมาแรงในปี 2025
BlackRock ไม่เพียงเป็น ผู้จัดการกองทุน ที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางสำคัญของ เทคโนโลยีการลงทุน และ กลยุทธ์การลงทุน ในอนาคต ทำให้พวกเขายังคงเป็นหัวใจสำคัญของการ บริหารความมั่งคั่ง ระดับโลก
บทสรุปและก้าวต่อไปของนักลงทุน
โดยสรุปแล้ว บริษัทจัดการกองทุน ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้เข้ามาครอบงำภูมิทัศน์ทางการเงินระดับโลกในปี 2025 อย่างชัดเจน พวกเขาได้รวมฐานะในตลาดไว้ได้อย่างมั่นคง โดยมี BlackRock เป็นผู้นำที่ยังคงครองบัลลังก์ในฐานะ ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถาบันเหล่านี้ร่วมกันบริหารจัดการ ความมั่งคั่ง มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงจุดสูงสุดของการ บริหารสินทรัพย์ เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ที่มีประสบการณ์ ผมมองว่า ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เหล่านี้ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ การลงทุน เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และ กลยุทธ์การลงทุน ที่จะนำพานักลงทุนไปสู่เป้าหมาย การทำความเข้าใจปรัชญาและจุดแข็งของพวกเขาจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจ ลงทุนต่างประเทศ ได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลรอบด้าน ไม่ว่าคุณจะสนใจ การลงทุนเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้าง ผลตอบแทนสูง หรือ การลงทุนเชิงรับ ที่เน้น ความมั่นคงในการลงทุน และต้นทุนต่ำ บริษัทเหล่านี้ล้วนมีทางเลือกที่ตอบโจทย์
โอกาสของคุณในการสร้างความมั่งคั่งรออยู่!
การทำความเข้าใจยักษ์ใหญ่เหล่านี้เป็นเพียงก้าวแรกสู่การเป็น นักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง หากคุณต้องการเริ่มสร้างหรือต่อยอด ความมั่งคั่ง ของคุณผ่าน การลงทุนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นใน กองทุนรวมต่างประเทศ หรือ ETF ต่างประเทศ ขอเชิญคุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงินส่วนบุคคล เพื่อวางแผน การจัดพอร์ตการลงทุน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้ โลกแห่งโอกาสทางการเงินกำลังรอคุณอยู่ อย่ารอช้าที่จะเริ่มต้นเส้นทาง การลงทุนระยะยาว ของคุณวันนี้!
ผู้นำแห่งโลกการลงทุน: เปิดโผ 10 บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่ที่สุดประจำปี 2025
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คร่ำหวอดในวงการมากว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลก ยิ่งก้าวเข้าสู่ปี 2025 ตลาดทุนยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ โดยมีผู้เล่นหลักที่กำหนดทิศทางและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นั่นคือบรรดาบริษัทจัดการกองทุนขนาดมหึมา หรือ “ผู้บริหารสินทรัพย์” (Asset Managers) ที่ดูแลเม็ดเงินลงทุนมูลค่ามหาศาลของผู้คนและสถาบันทั่วโลก
บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกถึง 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 พร้อมสำรวจปรัชญาการลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และอิทธิพลที่พวกเขามีต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก นี่ไม่ใช่แค่การจัดอันดับ แต่เป็นการเปิดมุมมองเชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมบริษัทเหล่านี้จึงเป็นหัวใจสำคัญของ “การลงทุนทั่วโลก” และ “การบริหารความมั่งคั่ง” ในยุคปัจจุบัน
อิทธิพลเหนือตลาด: ทำไมบริษัทเหล่านี้จึงสำคัญ?
บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแค่ดูแลเงิน แต่พวกเขากำลังกำหนดทิศทางของ “กลยุทธ์การลงทุน” และ “พอร์ตการลงทุน” ของนักลงทุนนับล้าน การมี “มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)” ระดับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้พวกเขามีอำนาจในการขับเคลื่อนตลาด กำหนดมาตรฐานใหม่ๆ เช่น “การเงินที่ยั่งยืน” (Sustainable Finance) และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี “การลงทุน” เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ในปี 2025 เราจะเห็นเทรนด์เหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่การมุ่งเน้นไปที่ “การลงทุน ESG” (Environmental, Social, Governance) ที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึง “การบริหารความเสี่ยง” ที่ซับซ้อนขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน บริษัทเหล่านี้คือผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมที่ทำให้ “ผลตอบแทนการลงทุน” ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของ “เศรษฐกิจโลก”
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2025 จากรายงานของ Investing in The Web ยืนยันว่า BlackRock ยังคงครองตำแหน่งผู้นำอย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยมี Vanguard ตามมาเป็นอันดับสองอย่างเหนียวแน่น รายชื่อ 10 อันดับแรกนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลของบริษัทจากสหรัฐอเมริกา โดยมีถึง 7 บริษัทในท็อป 10 และมีบริษัทจากยุโรปอย่าง Amundi (ฝรั่งเศส) และ Allianz Group (เยอรมนี) ที่แทรกตัวเข้ามาได้อย่างน่าประทับใจ การรวมกันของ 10 ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ดูแล “สินทรัพย์” รวมกันกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงการรวมศูนย์อำนาจในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจน
มาดูกันว่าผู้จัดการ “กองทุนรวม” และ “ETF” ระดับโลกเหล่านี้มีใครบ้าง และอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้
Allianz Group (เยอรมนี)
AUM: 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Allianz Group เป็นยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีที่แข็งแกร่งในด้านประกันภัยและ “การจัดการสินทรัพย์” ด้วยปรัชญา “การลงทุนระยะยาว” ที่ผสานกับความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ทำให้พวกเขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับ “นักลงทุน” ได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2025 นี้ Allianz ยังคงตอกย้ำบทบาทผู้นำด้าน “การลงทุนอย่างรับผิดชอบ” (Responsible Investing) ผ่านบริษัทย่อยอย่าง Allianz Global Investors (AllianzGI) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการ “พันธบัตร” รายใหญ่ที่สุดของโลก PIMCO ขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ “ตลาดตราสารหนี้” และนำเสนอ “กลยุทธ์การลงทุน” ที่ซับซ้อนเพื่อสร้าง “ผลตอบแทน” ในทุกสภาวะตลาด
จุดเด่น: ความเชี่ยวชาญด้าน “ตราสารหนี้” ผ่าน PIMCO, การให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” และ “การบริหารความเสี่ยง”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Allianz Global Sustainability Fund, Allianz Global Artificial Intelligence Fund (สะท้อนเทรนด์ AI ในปี 2025)
Invesco (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Invesco Ltd. ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน “ผู้จัดการสินทรัพย์” ระดับโลกที่น่าจับตามอง ด้วย “ปรัชญาการลงทุน” ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน Invesco ยึดมั่นในหลักการ “One Team” (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน), “Culture Matters” (วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง) และ “Focused Execution” (การดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ) ในปี 2025 นี้ Invesco ยังคงขยาย “แพลตฟอร์มการลงทุน” ให้เข้าถึง “นักลงทุนรายย่อย” และ “นักลงทุนสถาบัน” มากขึ้น พร้อมนำเสนอ “กองทุน” ที่หลากหลาย ตั้งแต่ “กองทุนดัชนี” ไปจนถึง “กองทุนเชิงรุก” ที่เน้น “โอกาสการลงทุน” เฉพาะทาง
จุดเด่น: เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง, ความหลากหลายของ “กองทุน”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Invesco S&P 500 Index Fund, Invesco Value Opportunities Fund
Amundi (ฝรั่งเศส)
AUM: 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Amundi เป็น “ผู้จัดการกองทุน” ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์จากฝรั่งเศสที่ติด 10 อันดับแรกของโลกในปี 2025 Amundi เน้นย้ำคุณค่าด้านความร่วมมือ “One Team” นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อ “การลงทุนระยะยาว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “การลงทุนที่รับผิดชอบ” (Responsible Investment) และ “เทคโนโลยีการวิจัย” เพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยฐานที่มั่นคงในยุโรป Amundi ยังคงขยายอิทธิพลไปทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ที่ความต้องการ “กองทุนรวม” และ “ETF” ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่น: ผู้นำในยุโรป, เน้น “การลงทุน ESG” และ “เทคโนโลยีการวิจัย”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Amundi Funds US Equity Fundamental Growth, Amundi Funds Global Aggregate Bond
Capital Group (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Capital Group เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงด้าน “การบริหารเชิงรุก” (Active Management) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1931 พวกเขามีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วเอเชีย รวมถึงฮ่องกง สิงคโปร์ และโตเกียว Capital Group ยึดมั่นในค่านิยมของความรับผิดชอบ, “การลงทุนระยะยาว”, การทำงานร่วมกับลูกค้า และ “การวิเคราะห์” ที่เข้มงวด ผู้จัดการ “กองทุน” ของ Capital Group ได้รับค่าตอบแทนตาม “ผลตอบแทน” ที่สร้างได้ ไม่ใช่ตามปริมาณ “สินทรัพย์” ภายใต้การบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้พวกเขามุ่งมั่นสร้าง “มูลค่า” ให้กับ “พอร์ตการลงทุน” ของลูกค้าอย่างแท้จริง ในปี 2025 Capital Group ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ “การบริหารเชิงรุก” ในตลาดที่ซับซ้อน
จุดเด่น: เชี่ยวชาญ “การบริหารเชิงรุก” เน้น “การลงทุนระยะยาว” และ “การวิเคราะห์” เชิงลึก
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Capital Group Global Allocation, Capital Group New Perspective
Goldman Sachs Asset Management (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) คือหนึ่งในหน่วยงาน “บริหารสินทรัพย์” ของ Goldman Sachs Group ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจระดับโลก GSAM ตอกย้ำตำแหน่งในกลุ่ม “ผู้จัดการสินทรัพย์” ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยประสบการณ์ “การลงทุน” วิสัยทัศน์ “การลงทุนทั่วโลก” และการมุ่งเน้นลูกค้าที่เข้มข้น GSAM โดดเด่นด้วยกระบวนการ “วิจัย” และ “การคัดเลือกสินทรัพย์” ที่เข้มงวด มีวินัย มุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยถือว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็น “กลยุทธ์” สำคัญ ด้วยเทรนด์ “การลงทุน” ที่ให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” มากขึ้นในปี 2025 GSAM จึงนำเสนอ “กองทุน” ที่ตอบโจทย์การลงทุนที่คำนึงถึง “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” และ “สังคม”
จุดเด่น: กระบวนการ “วิจัย” และ “คัดเลือกสินทรัพย์” ที่เข้มงวด, เน้น “นวัตกรรม” และ “การบริหารความเสี่ยง”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
J.P. Morgan Asset Management (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
J.P. Morgan Asset Management เป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงาน “บริหารสินทรัพย์” ของ JPMorgan Chase ที่ดูแล “สินทรัพย์” กว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก บริษัทนี้ให้บริการ “การจัดการลงทุน” ที่ครอบคลุมทั้ง “หุ้น” “พันธบัตร” “พอร์ตโฟลิโอหลากหลายสินทรัพย์” “เครื่องมือการลงทุนทางเลือก” และ “ผลิตภัณฑ์ตลาดเงิน” พวกเขามี “ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน” มากกว่า 2,300 คนทั่วโลก ที่ให้บริการแก่ “นักลงทุนสถาบัน” “ตัวกลางทางการเงิน” และ “นักลงทุนรายย่อย” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปี 1871 J.P. Morgan Asset Management อาศัยขนาด “ธุรกิจ” ระดับโลก “ทรัพยากรการวิจัย” ภายในองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากกลุ่ม J.P. Morgan ในปี 2025 พวกเขายังคงมุ่งเน้น “การวิจัย” เชิงลึกและ “กลยุทธ์เชิงรุก” เพื่อบริหาร “พอร์ตการลงทุน” อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
จุดเด่น: ขนาดองค์กรระดับโลก, “การวิจัย” ที่แข็งแกร่ง, “กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: JPMorgan America Equity Fund (มี 9 ประเภทสินทรัพย์), JPMorgan Global Dividend Fund
State Street Global Advisors (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
State Street Global Advisors เป็น “ผู้จัดการกองทุน” ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมี “สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร” มากกว่า 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 บริษัทนี้เป็นผู้นำด้าน “สินทรัพย์สำหรับสถาบัน” และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการ “กองทุนดัชนี” (Index Funds) รายใหญ่ที่สุด พวกเขามุ่งมั่นในการสร้าง “นวัตกรรม” และให้ “การวิจัย” เป็นหัวใจสำคัญของ “นโยบายการลงทุน” “กองทุน ETF” ของ State Street ภายใต้แบรนด์ SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts) เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นเครื่องมือ “การลงทุน” ที่สำคัญสำหรับทั้ง “นักลงทุนสถาบัน” และ “นักลงทุนรายย่อย” ที่ต้องการ “ลงทุน” ใน “ดัชนีตลาดหุ้น” หลักทั่วโลกอย่างมี “สภาพคล่อง” และ “ต้นทุนต่ำ”
จุดเด่น: ผู้นำด้าน “กองทุนดัชนี” และ “ETF” โดยเฉพาะ SPDR, เน้น “การวิจัย” และ “นวัตกรรม”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, SPDR S&P 500 ETF Trust
Fidelity Investments (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Fidelity Investments เป็นหนึ่งใน “บริษัทจัดการกองทุน” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยดูแล “สินทรัพย์” มูลค่า 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity เป็นที่รู้จักจาก “ผู้จัดการกองทุน” ระดับตำนานอย่าง Peter Lynch และ “กองทุน Magellan” ที่สร้าง “ผลตอบแทน” อันน่าทึ่ง Fidelity ให้บริการ “ผลิตภัณฑ์” และการสนับสนุนทั้ง “นักลงทุนรายบุคคล” และ “นักลงทุนสถาบัน” โดยมุ่งมั่นค้นหา “โซลูชั่นที่ดีที่สุด” ใน “ระยะยาว” ด้วยกระบวนการกระจาย “กองทุน” เชิงรุก และบริการให้คำปรึกษา ทำให้ Fidelity ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งใน “ผู้จัดการกองทุน” ที่ดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น ผนวกกับขีดความสามารถในการ “วิเคราะห์” และ “แพลตฟอร์มเทคโนโลยี” ระดับสูง ทำให้ Fidelity ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับ “นักลงทุน” ทั่วโลกในปี 2025
จุดเด่น: ประวัติศาสตร์ “การบริหารเชิงรุก” ที่แข็งแกร่ง, “เทคโนโลยี” และ “การวิเคราะห์” ที่ล้ำสมัย, บริการให้คำปรึกษา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund, Fidelity Global Technology Fund
Vanguard Group (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Vanguard Group ยังคงรั้งตำแหน่งที่สองในฐานะ “ผู้จัดการกองทุน” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี “มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร” สูงถึง 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าอันดับสามเกือบสองเท่า Vanguard ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 โดย John Bogle ผู้บุกเบิก “การลงทุนเชิงรับ” (Passive Investing) และ “กองทุนดัชนี” ซึ่งมีปรัชญา “ธุรกิจ” ที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี 1976 จุดเด่นของ Vanguard คือโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ไม่เหมือนใคร โดยบริษัทไม่ได้จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์” หรือเป็นของกลุ่ม “หุ้นส่วน” แต่เป็นของ “นักลงทุน” ใน “กองทุนรวม” และ “ETF” ของ Vanguard เอง ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ของ “ผู้จัดการกองทุน” สอดคล้องกับ “นักลงทุน” อย่างสมบูรณ์ ทำให้พวกเขาสามารถเสนอ “กองทุน” ที่มี “ค่าธรรมเนียม” ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม และยังคงเป็นทางเลือกหลักสำหรับ “นักลงทุนระยะยาว” ที่ต้องการ “ผลตอบแทน” ที่มั่นคงในปี 2025
จุดเด่น: ผู้บุกเบิก “การลงทุนเชิงรับ” และ “กองทุนดัชนี”, โครงสร้างบริษัทที่ให้ “นักลงทุน” เป็นเจ้าของ (ค่าธรรมเนียมต่ำ), “การลงทุนระยะยาว”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: Vanguard Dividend Appreciation ETF, Vanguard FTSE Developed Markets ETF
BlackRock (สหรัฐอเมริกา)
AUM: 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
BlackRock ยังคงเป็นราชาแห่งโลก “การจัดการสินทรัพย์” โดยครองตำแหน่งอันดับหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในปี 2025 ด้วย “สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร” ที่น่าทึ่งถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทนี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ความโดดเด่นของ BlackRock ไม่ใช่แค่ขนาด แต่ยังรวมถึง “แพลตฟอร์มเทคโนโลยี” อันล้ำสมัยอย่าง Aladdin ซึ่งเป็นระบบ “บริหารความเสี่ยง” และ “การลงทุน” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม BlackRock ยังเป็นผู้นำตลาด “ETF” ผ่านแพลตฟอร์ม iShares ซึ่งมี “กองทุน” มากกว่า 700 กองทั่วโลก และดูแล “สินทรัพย์” กว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 BlackRock ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในการกำหนดทิศทาง “การลงทุน ESG” และ “การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและอิทธิพลที่ยากจะเทียบได้
จุดเด่น: ผู้นำที่ไม่มีใครเทียบได้, “แพลตฟอร์มเทคโนโลยี” Aladdin, ผู้นำ “ตลาด ETF” ผ่าน iShares, อิทธิพลต่อ “นโยบายเศรษฐกิจ” และ “การลงทุน ESG”
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ: iShares China Large-Cap ETF, iShares Global Clean Energy ETF
เทรนด์ที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของ “การบริหารสินทรัพย์” ในปี 2025
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมขอย้ำว่าอุตสาหกรรม “การจัดการสินทรัพย์” ไม่เคยหยุดนิ่ง ในปี 2025 มีหลายเทรนด์สำคัญที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง:
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูล: บริษัทเหล่านี้กำลังลงทุนมหาศาลในการใช้ AI เพื่อยกระดับ “การวิเคราะห์ตลาด” “การบริหารความเสี่ยง” และ “การสร้างพอร์ตการลงทุน” ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ “กลยุทธ์การลงทุน” มีความแม่นยำและปรับตัวได้เร็วขึ้น
การลงทุน ESG: “การเงินที่ยั่งยืน” ไม่ใช่แค่กระแส แต่เป็นมาตรฐานใหม่ “ผู้จัดการกองทุน” ยักษ์ใหญ่กำลังรวมปัจจัย ESG เข้าสู่ทุกมิติของ “กระบวนการลงทุน” เพื่อตอบสนองความต้องการของ “นักลงทุน” และรับผิดชอบต่อ “สังคมและสิ่งแวดล้อม”
โซลูชั่นการลงทุนเฉพาะบุคคล: ด้วย “เทคโนโลยี” ที่ก้าวหน้า “นักลงทุน” คาดหวัง “พอร์ตการลงทุน” ที่ปรับแต่งได้ตามเป้าหมายและความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนกำลังพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้
ภูมิทัศน์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง: ความตึงเครียดทางการค้าและ “เศรษฐกิจ” ระหว่างประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อ “กลยุทธ์การลงทุนทั่วโลก” บริษัทเหล่านี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อนำทางในความไม่แน่นอน
การเข้าถึงการลงทุนที่ง่ายขึ้น: “แพลตฟอร์มการลงทุน” และ “กองทุน ETF” ที่พัฒนาขึ้น ทำให้ “นักลงทุนรายย่อย” สามารถเข้าถึง “โอกาสการลงทุน” ระดับโลกได้ง่ายกว่าที่เคย ซึ่งเป็น “ประชาธิปไตยทางการลงทุน” ที่กำลังเติบโต
สรุปและก้าวต่อไปสำหรับนักลงทุน
โดยสรุปแล้ว บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้เข้ามาครอบงำภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกในปี 2025 อย่างแท้จริง โดยมี BlackRock ยืนหยัดอยู่บนบัลลังก์ในฐานะ “ผู้จัดการกองทุน” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถาบันเหล่านี้ร่วมกันดูแล “ความมั่งคั่ง” มูลค่าหลายสิบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงจุดสูงสุดของ “การบริหารสินทรัพย์” เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลก “การเงิน” ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน” ผมขอเน้นย้ำว่า บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผู้เสนอ “ผลิตภัณฑ์การลงทุน” แต่ยังเป็นผู้สะท้อน “แนวโน้ม” “นวัตกรรม” และ “กลยุทธ์” ที่ชี้นำ “นักลงทุน” การทำความเข้าใจผู้เล่นหลักเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการบริหาร “พอร์ตการลงทุน” ของตนเองให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการสร้าง “ผลตอบแทน” และ “ความมั่งคั่ง” ในปี 2025 และต้องการ “กลยุทธ์การลงทุน” ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ อย่าลังเลที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษา “ผู้แนะนำการลงทุน” มืออาชีพ เพื่อวางแผน “การลงทุน” ที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน เพราะในยุคที่ตลาดผันผวน การมีข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ คือกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ
มาร่วมสำรวจโลกแห่ง “การลงทุน” และสร้างอนาคตทางการเงินที่แข็งแกร่งไปพร้อมกัน!
