ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
เปิดขุมทรัพย์โลกการลงทุน: เจาะลึก 10 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่คุณต้องรู้จักในปี 2025
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในแวดวงการลงทุนมากว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างมหาศาลของตลาดการเงินโลก ปี 2025 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของเศรษฐกิจโลก ที่ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง สร้างโอกาส และบริหารความมั่งคั่งมหาศาล การทำความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท และกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของตลาดทุน แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการวางแผนการลงทุนที่ชาญฉลาดและยั่งยืน
ตลาดการเงินในปี 2025 ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง และการเร่งตัวของนวัตกรรมเทคโนโลยี แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ บริษัทจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Firms) ชั้นนำเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ผู้รวบรวมเงินลงทุน แต่เป็นเสาหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ด้วยนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ล้ำสมัย และความรับผิดชอบต่อการลงทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
รายงานล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2025 ยืนยันว่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการการเงินยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมี BlackRock นำเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย Vanguard และ Fidelity Investments บริษัทจัดการกองทุน 10 อันดับแรกของโลกนี้ ร่วมกันบริหารสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Assets Under Management – AUM) รวมกันกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ส่วนใหญ่ของบริษัทเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เล่นสำคัญจากยุโรปอย่าง Amundi จากฝรั่งเศส และ Allianz Group จากเยอรมนี แทรกตัวเข้ามาอยู่ในทำเนียบ 10 อันดับแรกได้อย่างสง่างาม
นี่คือภาพรวมของ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 พร้อมเจาะลึกปรัชญา กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง
Allianz Group (อัลลิอันซ์ กรุ๊ป) – เยอรมนี
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จากจุดเริ่มต้นในฐานะบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมัน Allianz Group ได้พัฒนาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรที่สุดในโลก และเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2025 บริษัทบริหารสินทรัพย์รวมกว่า 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจประกันภัยหลักและบริษัทจัดการสินทรัพย์ในเครืออย่าง Allianz Global Investors (AllianzGI) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ปรัชญาการลงทุนของ Allianz Group เน้นการสร้างมูลค่าระยะยาว โดยมีเสาหลักคือความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง พวกเขาเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัย ESG จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน การผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยเข้ากับการบริหารสินทรัพย์ ทำให้พวกเขามีมุมมองที่ครอบคลุมและรอบด้านในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ทนทานต่อความผันผวนของตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น Allianz Global Sustainability Fund และ Allianz Global Artificial Intelligence Fund สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์ megatrends ของโลกยุคใหม่
Invesco (อินเวสโก้) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Invesco Ltd. เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วย AUM ประมาณ 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2025 Invesco โดดเด่นด้วยปรัชญา “One Team” ที่ส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้ Invesco แตกต่างคือการมุ่งเน้นที่การเข้าถึงตลาดที่หลากหลายและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กองทุนดัชนี (Index Funds) ไปจนถึงกองทุนแบบ Active Management และ ETFs ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสินทรัพย์ พวกเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด เพื่อระบุโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Invesco S&P 500 Index Fund ที่ให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ หรือ Invesco Value Opportunities Fund ที่มุ่งเน้นการค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งล้วนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน
Amundi (อมันดี) – ฝรั่งเศส
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป Amundi ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกด้วย AUM ที่สูงถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมีนาคม 2025 พวกเขาเป็นผู้นำในการผลักดันการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investing) และเป็นผู้บุกเบิกในด้านการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า Amundi ยืนหยัดด้วยค่านิยมของความร่วมมือ (One Team) นวัตกรรม และการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Amundi มีความแข็งแกร่งอย่างมากในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ ไปจนถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการผสานรวมปัจจัย ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน พวกเขาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อย่าง Amundi Funds US Equity Fundamental Growth และ Amundi Funds Global Aggregate Bond แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อนและตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนทั่วโลก
Capital Group (แคปปิตอล กรุ๊ป) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Capital Group เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี 1931 และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยั่งยืนและความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วย AUM ประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทโดดเด่นด้วยรูปแบบการจัดการแบบ Active Management ที่เน้นการลงทุนระยะยาว การวิเคราะห์พื้นฐานที่เข้มข้น และแนวทางการทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
หัวใจสำคัญของ Capital Group คือแนวคิดที่ว่า “ผลตอบแทนมาจากผลลัพธ์ ไม่ใช่ปริมาณสินทรัพย์ที่บริหาร” ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากโครงสร้างการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการกองทุนที่อิงตามประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สิ่งนี้ส่งเสริมให้ผู้จัดการกองทุนมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์เกือบศตวรรษในอุตสาหกรรม บริษัทได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกหุ้นและตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์อย่าง Capital Group Global Allocation ที่เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก และ Capital Group New Perspective ที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตระดับโลก ล้วนเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งและเติบโตในระยะยาว
Goldman Sachs Asset Management (โกลด์แมน แซคส์ แอสเซท แมเนจเมนท์) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) เป็นส่วนหนึ่งของ Goldman Sachs สถาบันการเงินระดับโลกที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ด้วย AUM ที่สูงถึง 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ GSAM ได้ตอกย้ำตำแหน่งในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่ให้บริการลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ไปจนถึงนักลงทุนรายย่อยผ่านช่องทางต่างๆ ประสบการณ์ที่สั่งสมมา วิสัยทัศน์ระดับโลก และการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ
GSAM โดดเด่นด้วยกระบวนการวิจัยและคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัยสูง พวกเขามุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอันดับแรก ในปี 2025 นี้ GSAM ยังคงเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขา ได้แก่ Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio ที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และ Goldman Sachs Global High Yield Portfolio ที่เสนอโอกาสในตลาดตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูง ด้วยความรู้ความเข้าใจในตลาดทุนที่ลึกซึ้ง GSAM จึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาโซลูชันการลงทุนที่ซับซ้อนและเปี่ยมด้วยคุณภาพ
J.P. Morgan Asset Management (เจ.พี. มอร์แกน แอสเซท แมเนจเมนท์) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
J.P. Morgan Asset Management คือแขนการบริหารสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย AUM กว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก บริษัทให้บริการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตโฟลิโอแบบ Multi-Asset สินทรัพย์ทางเลือก (Alternatives) และผลิตภัณฑ์ตลาดเงิน
J.P. Morgan Asset Management มีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก และนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบ Active Management ที่หลากหลาย ตั้งแต่กองทุนรวมทั่วไป ETFs ไปจนถึงบัญชีที่บริหารจัดการเป็นพิเศษ และโซลูชัน Multi-Asset ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปี 1871 บริษัทพึ่งพาศักยภาพระดับโลก แหล่งข้อมูลการวิจัยภายในที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานอันมั่นคงของกลุ่ม J.P. Morgan พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,300 คนทั่วโลก ที่ให้บริการลูกค้าสถาบัน ตัวกลางทางการเงิน และนักลงทุนรายบุคคล ผลิตภัณฑ์เด่น เช่น JPMorgan America Equity Fund (มีถึง 9 ประเภทสินทรัพย์) และ JPMorgan Global Dividend Fund ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมืออาชีพและวัดผลได้
State Street Global Advisors (สเตท สตรีท โกลบอล แอดไวเซอร์ส) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
State Street Global Advisors (SSGA) ยืนอยู่แถวหน้าในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์สถาบันที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมี AUM ทะลุ 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 และเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำด้านกองทุนดัชนี (Index Funds) และ ETFs โดยเฉพาะซีรีส์ SPDR® ที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก SSGA มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นแกนหลักของนโยบายการลงทุน
SSGA เป็นที่ยอมรับในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Passive ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดในวงกว้างด้วยต้นทุนที่ต่ำ การเป็นผู้คิดค้น SPDR S&P 500 ETF (SPY) ซึ่งเป็น ETF ตัวแรกของสหรัฐฯ ทำให้ SSGA มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติวงการการลงทุน ผลิตภัณฑ์เช่น SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust และ SPDR S&P 500 ETF Trust แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาวิธีการลงทุนที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ด้วยฐานลูกค้าสถาบันที่แข็งแกร่ง SSGA ยังคงเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในด้านการลงทุนแบบอิงดัชนีและ ETFs
Fidelity Investments (ฟิเดลิตี้ อินเวสท์เมนท์ส) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Fidelity Investments เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ไม่อาจมองข้ามในโลกของการบริหารความมั่งคั่ง ด้วย AUM ที่น่าประทับใจถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity มีชื่อเสียงมาจากการเป็นผู้นำในการจัดการกองทุนแบบ Active Management โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ Peter Lynch กับกองทุน Magellan Fund อันโด่งดัง ปัจจุบัน Fidelity ให้บริการทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ดีที่สุดในระยะยาว
Fidelity มีความโดดเด่นในการกระจายผลิตภัณฑ์กองทุนอย่างกระตือรือร้น และนำเสนอบริการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ความมุ่งมั่นของพวกเขา ผนวกกับขีดความสามารถในการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับสูง ทำให้ Fidelity เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน พวกเขายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์อย่าง Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund และ Fidelity Global Technology Fund สะท้อนถึงความหลากหลายและความเชี่ยวชาญในการนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและความเสี่ยงที่แตกต่างกันของลูกค้า
Vanguard Group (แวนการ์ด กรุ๊ป) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Vanguard Group เป็นบริษัทที่แทบไม่เคยหลุดจากอันดับท็อป 10 ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในปี 2025 พวกเขายังคงครองตำแหน่งที่สองอย่างมั่นคงด้วย AUM ที่สูงถึง 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งห่างจากอันดับสามเกือบสองเท่าตัว สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความสำเร็จของปรัชญาการลงทุนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ John Bogle ผู้ก่อตั้งได้ริเริ่มไว้ในปี 1975
Vanguard มีชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำด้านกองทุนดัชนี (Index Funds) และการลงทุนแบบ Passive ที่เน้นต้นทุนต่ำ จุดเด่นที่สำคัญคือ โครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ไม่เหมือนใคร: Vanguard ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นเจ้าของโดยกลุ่มพันธมิตร แต่เป็นเจ้าของโดยกองทุนรวม (Mutual Funds) และ ETFs ของตัวเอง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ของ Vanguard คือเจ้าของบริษัทโดยอ้อม ด้วยเหตุนี้ ผลประโยชน์ของผู้จัดการจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์อย่าง Vanguard Dividend Appreciation ETF และ Vanguard FTSE Developed Markets ETF เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิธีการลงทุนที่เรียบง่าย ประหยัดต้นทุน และมุ่งเน้นผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก
BlackRock (แบล็กร็อก) – สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): ประมาณ 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
BlackRock ยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์ในปี 2025 ด้วย AUM ที่น่าทึ่งถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ด้วยขนาดและขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวาง BlackRock จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดการเงินโลก
ความโดดเด่นของ BlackRock มาจากหลายปัจจัย รวมถึงแพลตฟอร์ม iShares ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ETFs ชั้นนำระดับโลกที่มีกองทุนกว่า 700 กองทุนและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก นอกจากนี้ BlackRock ยังเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Aladdin ซึ่งเป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัยและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงิน แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่เหนือชั้น BlackRock ยังมีอิทธิพลอย่างมากถึงขั้นที่แผนกที่ปรึกษาของพวกเขาได้รับสัญญาให้บริหารจัดการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2020 ผลิตภัณฑ์อย่าง iShares China Large-Cap ETF และ iShares Global Clean Energy ETF เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและนวัตกรรมที่ BlackRock นำเสนอในตลาด
สรุปและก้าวต่อไป
ในปี 2025 นี้ บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำเหล่านี้ยังคงเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของภูมิทัศน์ทางการเงินโลก พวกเขาได้รวมฐานะในตลาดอย่างแข็งแกร่ง โดยมี BlackRock เป็นผู้นำที่ยังคงรักษาตำแหน่งราชันย์แห่งวงการการบริหารสินทรัพย์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น สถาบันเหล่านี้ร่วมกันบริหารความมั่งคั่งที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของจุดสูงสุดของการบริหารสินทรัพย์ แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมได้เห็นมาตลอดว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ชี้นำนักลงทุนไปสู่เป้าหมาย การเลือกผู้จัดการกองทุนที่เหมาะสมจึงไม่ใช่แค่การมองหาผลตอบแทนสูงสุด แต่ยังรวมถึงการเข้าใจปรัชญา การบริหารความเสี่ยง และความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าระยะยาว
การลงทุนในโลกยุคใหม่นั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยโอกาส การทำความเข้าใจผู้เล่นหลักเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นในการตัดสินใจ เพื่อให้การลงทุนของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและสอดรับกับพลวัตของตลาดโลกในปัจจุบัน
หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง หรือต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ อย่าลังเลที่จะปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัว เพื่อร่วมกันวางแผนและนำคุณไปสู่ความสำเร็จทางการเงินที่ยั่งยืนในระยะยาว
ผู้นำแห่งโลกการลงทุน: เจาะลึกบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดประจำปี 2025
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการการเงินและการลงทุนมานานกว่าทศวรรษ ผมได้เห็นภูมิทัศน์ของการจัดการสินทรัพย์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2025 นี้ ตลาดการเงินยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยพลวัตอันซับซ้อน ตั้งแต่ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคไปจนถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาเขย่าวงการ แต่มวลมหาสินทรัพย์หลายสิบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่ง ที่ไม่เพียงแต่กำหนดทิศทางการลงทุน แต่ยังมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินของโลก
บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกถึง 10 บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 โดยอ้างอิงข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งบริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ดูแลความมั่งคั่งจำนวนมหาศาล แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การเงิน และเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการลงทุนยุคใหม่ การทำความเข้าใจปรัชญา กลยุทธ์ และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของแต่ละบริษัท จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และอาจจุดประกายแนวคิดสำหรับการวางแผนการลงทุนในพอร์ตของคุณเอง
ทิศทางตลาดการจัดการสินทรัพย์ในปี 2025
ตลาดการจัดการสินทรัพย์ในปี 2025 ยังคงเป็นสนามแข่งขันที่ดุเดือด โดยมีผู้เล่นหลักจากสหรัฐอเมริกาครองตำแหน่งผู้นำอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้จัดการสินทรัพย์จากยุโรปก็ยังคงแสดงศักยภาพที่แข็งแกร่ง การเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว และการปรับตัวของบริษัทเหล่านี้ให้เข้ากับเทรนด์สำคัญๆ เช่น การลงทุนที่ยั่งยืน (ESG Investing), การใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล, และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ AUM อย่างมีนัยสำคัญ
สิบอันดับแรกของบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่เราจะพูดถึงนี้ ดูแลความมั่งคั่งรวมกันกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งและบ่งบอกถึงอิทธิพลที่ยากจะปฏิเสธ แม้จะมีผู้เล่นหน้าใหม่และฟินเทคที่น่าจับตา แต่การครอบงำของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การทำความเข้าใจพวกเขาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการนำทางในโลกการลงทุนที่ซับซ้อนนี้
10 บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025
ต่อไปนี้คือการเจาะลึกถึงบริษัทจัดการกองทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยเรียงลำดับจากอันดับที่ 10 ไปยังอันดับที่ 1 ตามมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ เดือนมิถุนายน 2025
Allianz Group
ประเทศ: เยอรมนี
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Allianz Group ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินจากเยอรมนี ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทประกันภัยระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่สำคัญ ด้วยแนวทางการลงทุนที่เน้นความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ทำให้พวกเขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมมองว่ากลยุทธ์ระยะยาวของ Allianz ที่ผสมผสานกับการลงทุนในพันธบัตรและสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ ผ่านบริษัทย่อยอย่าง PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Allianz Global Investors (AllianzGI) ที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเชิงรุก ทำให้พวกเขามีความหลากหลายและยืดหยุ่นในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
ในยุคที่การลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG Investing) มีความสำคัญมากขึ้น Allianz ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในด้านนี้ โดยมีการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาผนวกเข้ากับกระบวนการคัดเลือกการลงทุนอย่างจริงจัง กองทุนอย่าง Allianz Global Sustainability Fund และ Allianz Global Artificial Intelligence Fund สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าและตอบโจทย์เทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต นักลงทุนที่มองหาความมั่นคงและผลตอบแทนที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มักจะพิจารณา Allianz เป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆ
Invesco
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Invesco Ltd. เป็นอีกหนึ่งผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญ ด้วยปรัชญาที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ในมุมมองของผม Invesco โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (One Team), การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายและร่วมมือกัน (Culture matters), และการดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างมุ่งมั่นและรวดเร็ว (Focused execution) สิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ Invesco สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างแม่นยำ
Invesco นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่กองทุนดัชนี (Index Funds) เช่น Invesco S&P 500 Index Fund ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไปจนถึงกองทุนที่เน้นคุณค่า (Value Opportunities Fund) ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการค้นหาโอกาสการลงทุนที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง การที่ Invesco ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณสินทรัพย์ที่บริหาร สะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญอย่างเราให้ความสำคัญ
Amundi
ประเทศ: ฝรั่งเศส
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Amundi ถือเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และติดอันดับท็อป 10 ของโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วย AUM ที่น่าประทับใจ Amundi ให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักเช่นเดียวกับ Invesco ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อการลงทุนในระยะยาว โดยมีเทคโนโลยีการวิจัยที่ล้ำสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจ ในฐานะนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ผมเห็นว่า Amundi มีจุดแข็งในการนำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ รวมถึงการเป็นผู้บุกเบิกในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเด่นของ Amundi คือความเชี่ยวชาญในตลาดตราสารหนี้ระดับโลก และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ตัวอย่างเช่น Amundi Funds US Equity Fundamental Growth ที่มุ่งเน้นการเติบโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Amundi Funds Global Aggregate Bond ที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก Amundi ยังมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงกองทุนดัชนี Russell ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในตลาดขนาดกลางและเล็กของสหรัฐฯ ด้วยการเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย Amundi มอบโอกาสการลงทุนที่กว้างขวางแก่นักลงทุนทั่วโลก
Capital Group
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Capital Group เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์สัญชาติอเมริกันที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี 1931 และเป็นที่รู้จักในสไตล์การบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์อย่างเข้มงวด ในมุมมองของผม Capital Group แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ด้วยการเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบ การมองการณ์ไกลในระยะยาว การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ที่แม่นยำ การที่พวกเขายึดมั่นในปรัชญาการลงทุนที่แข็งแกร่ง ทำให้พวกเขาสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนสถาบันและรายย่อย
สิ่งที่น่าสนใจคือ Capital Group ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนตามผลลัพธ์ของการลงทุน ไม่ใช่ปริมาณ AUM ซึ่งเป็นการจัดลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง กองทุนอย่าง Capital Group Global Allocation และ Capital Group New Perspective แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและค้นหาโอกาสในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการเชิงรุกและการวิเคราะห์เชิงลึก Capital Group คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม
Goldman Sachs Asset Management
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) เป็นส่วนหนึ่งของ Goldman Sachs Group ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกที่มีชื่อเสียง ความสำเร็จของ GSAM มาจากประสบการณ์อันยาวนาน วิสัยทัศน์ระดับโลก และการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ด้วย AUM กว่า 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ GSAM ได้ตอกย้ำตำแหน่งในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ทรงอิทธิพล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมเห็นว่า GSAM โดดเด่นด้วยกระบวนการวิจัยและการคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัย พวกเขาแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฐานะยุทธศาสตร์สำคัญ
GSAM นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และการลงทุนทางเลือก กองทุนเช่น Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลงทุนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญในปี 2025 และ Goldman Sachs Global High Yield Portfolio ที่เสนอโอกาสในตลาดตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูง แม้ว่า Goldman Sachs จะไม่มีสาขาในประเทศไทยโดยตรง แต่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถทำได้ผ่านตลาดการเงินระดับภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการลงทุนในระดับสากลสำหรับนักลงทุนไทย
J.P. Morgan Asset Management
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) เป็นแผนกจัดการสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วย AUM กว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ JPMAM ให้บริการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุม ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตโฟลิโอแบบ Multi-asset สินทรัพย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์ตลาดเงิน ผมมองว่าจุดแข็งของ JPMAM อยู่ที่ขนาดองค์กรระดับโลก ทรัพยากรด้านการวิจัยภายในที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม J.P. Morgan ทั้งหมดนี้ช่วยให้พวกเขามีขีดความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกและบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพและวัดผลได้
JPMAM นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเชิงรุกที่หลากหลาย รวมถึงกองทุนรวม (Mutual Funds), ETF, บัญชีบริหารจัดการเฉพาะราย และโซลูชั่น Multi-asset ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น JPMorgan Growth Advantage Fund ในภาคหุ้น และ JPMorgan Core Bond Fund ในส่วนของตราสารหนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสินทรัพย์และการบริหารจัดการพอร์ต นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ JPMAM ผ่านตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาโอกาสการลงทุนทั่วโลก JPMAM ยังคงเป็นผู้เล่นหลักที่นำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่ซับซ้อนและปรับแต่งสำหรับนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่มีความต้องการเฉพาะ
State Street Global Advisors
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
State Street Global Advisors (SSGA) เป็นผู้จัดการสินทรัพย์สถาบันชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้จัดการกองทุนดัชนี (Index Funds) รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ETF ด้วย AUM ที่น่าประทับใจ SSGA ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการลงทุน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมเห็นว่า SSGA มีบทบาทสำคัญในการทำให้การลงทุนในตลาดดัชนีเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่าง SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ซึ่งเป็นหนึ่งใน ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก
SSGA เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของ ETF ภายใต้แบรนด์ SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและมีค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันที่เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟ (Passive Investing) กองทุนเช่น SDPR Dow Jones Industrial Average ETF Trust และ SDPR S&P 500 ETF Trust (ซึ่งบางรุ่นสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดในประเทศไทย) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SSGA ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการการลงทุนในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงได้ดี
Fidelity Investments
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Fidelity Investments เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงมายาวนานในด้านความเชี่ยวชาญการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตำนานผู้จัดการกองทุนอย่าง Peter Lynch ผู้ซึ่งทำให้กองทุน Magellan Fund กลายเป็นหนึ่งในกองทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วย AUM ถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity ให้บริการและผลิตภัณฑ์การลงทุนแก่ทั้งลูกค้าบุคคลและสถาบัน โดยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดในระยะยาว ผมมองว่าจุดแข็งของ Fidelity มาจากความมุ่งมั่นในการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับสูง และบริการให้คำปรึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
Fidelity ไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเชิงรุก แต่ยังเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนที่ครอบคลุม ทั้งกองทุนรวม, ETF, และบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อย่าง Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund และ Fidelity Global Technology Fund สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและนวัตกรรมที่พวกเขานำเสนอ การที่ Fidelity ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงตลาดหุ้นฮ่องกงผ่านผลิตภัณฑ์บางตัว ยังแสดงให้เห็นถึงการมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญในเอเชีย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงและแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง Fidelity ยังคงเป็นตัวเลือกชั้นนำ
Vanguard Group
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
The Vanguard Group เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักในโลกของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำในตลาดกองทุนดัชนี (Index Funds) และ ETF ด้วย AUM ที่พุ่งสูงถึง 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Vanguard ยืนหยัดในตำแหน่งรองแชมป์ได้อย่างมั่นคง ด้วยมูลค่าที่ห่างจากอันดับ 3 เกือบเท่าตัว จุดเด่นของ Vanguard อยู่ที่โครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ไม่เหมือนใคร โดยบริษัทเป็นเจ้าของโดยกองทุนรวมและ ETF ที่บริหารเอง ซึ่งหมายความว่าเจ้าของที่แท้จริงคือผู้ลงทุนในกองทุนเหล่านั้นเอง ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ Vanguard สามารถเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมได้ และทำให้ผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทุนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
ปรัชญาการลงทุนของ Vanguard ที่ก่อตั้งโดย John Bogle ในปี 1975 เน้นการลงทุนแบบพาสซีฟ (Passive Investing) ที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ และกระจายความเสี่ยงได้ดี ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แม้ว่าในภายหลัง Vanguard จะขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ ETF และกองทุนบริหารเชิงรุกบางส่วน แต่แก่นแท้ของการลงทุนที่เน้นต้นทุนต่ำยังคงอยู่ กองทุนเช่น Vanguard Dividend Appreciation ETF และ Vanguard FTSE Developed Markets ETF เป็นตัวอย่างที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับค่าธรรมเนียมต่ำ ประสิทธิภาพการกระจายความเสี่ยง และผลตอบแทนระยะยาว Vanguard คือตัวเลือกอันดับต้นๆ อย่างไม่ต้องสงสัย
BlackRock
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
BlackRock ยังคงครองตำแหน่ง “ราชา” แห่งโลกการลงทุนในปี 2025 โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่น่าทึ่งถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครเทียบได้ อิทธิพลของ BlackRock แผ่ขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตลาดทั่วโลก พวกเขาเป็นมากกว่าผู้จัดการสินทรัพย์ แต่ยังเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย เป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาด และเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการเงิน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมเห็นว่า BlackRock มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ด้วยการเป็นผู้ดูแลความมั่งคั่งมหาศาล และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกต่างให้ความเชื่อมั่น
แพลตฟอร์ม iShares ของ BlackRock เป็นผู้ให้บริการ ETF ชั้นนำของโลก ด้วยกองทุนกว่า 700 กองทุนที่ซื้อขายทั่วโลก และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ iShares ได้ปฏิวัติวิธีการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ให้สามารถเข้าถึงตลาดและสินทรัพย์หลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนอย่าง iShares China Large-Cap ETF และ iShares Global Clean Energy ETF แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเสนอโอกาสการลงทุนที่ตอบสนองต่อเทรนด์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีสภาพคล่องสูง รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีอิทธิพลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก BlackRock คือผู้นำที่ไม่มีใครเทียบได้
สรุปและคำเชิญชวน
ในปี 2025 บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้รวมตำแหน่งของตนเองในภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกอย่างมั่นคง โดยมี BlackRock เป็นผู้นำที่ไม่มีใครโค่นล้มได้ และ Vanguard ตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยโมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ สถาบันเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดูแลความมั่งคั่งมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่ไม่หยุดนิ่ง ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอแค่ผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ชี้นำนักลงทุนสู่ความสำเร็จ
การเลือกบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การทำความเข้าใจปรัชญาการลงทุน ขนาด ความเชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมของแต่ละบริษัท จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้น หรือนักลงทุนสถาบันที่กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนการลงทุนของคุณในระยะยาว
โลกการเงินและการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การศึกษาและติดตามข่าวสารจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการลงทุน หรือต้องการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ และอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เพื่อวางแผนอนาคตทางการเงินของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินกำลังรอคุณอยู่ จงเริ่มต้นตอนนี้!
