ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
เจาะลึก 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025: ขุมพลังแห่งการลงทุนระดับโลก
ในยุคที่ภูมิทัศน์การเงินทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2025 การทำความเข้าใจบทบาทของผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนระดับโลก ความซับซ้อนของตลาดทุนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในด้านความยั่งยืน ทำให้บริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้รวบรวมเงินทุน แต่ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางและผู้สร้างสรรค์โซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนทั่วโลก
บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่ามหาศาล พวกเขาไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรเงินทุนไปยังภาคส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี หรือพลังงานสะอาด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการนี้ ผมได้เฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของบริษัทเหล่านี้มาอย่างใกล้ชิด และสามารถยืนยันได้ว่า อิทธิพลและกลยุทธ์ของพวกเขามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อตลาดการเงิน
จากรายงานล่าสุดในปี 2025 บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงแสดงให้เห็นถึงอำนาจและความมั่นคง โดยมี BlackRock ยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของทำเนียบแชมป์ ตามมาด้วย Vanguard และ Fidelity Investments ที่ยังคงรั้งตำแหน่งสำคัญอย่างไม่สั่นคลอน สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีผู้เล่นรายใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่การจัดอันดับ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ ขนาดสินทรัพย์ และความไว้วางใจที่นักลงทุนมีให้
โดยรวมแล้ว บริษัทจัดการกองทุน 10 อันดับแรกเหล่านี้บริหารจัดการสินทรัพย์รวมกันถึง 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงขนาดและขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาอย่างชัดเจน โดย 7 ใน 10 อันดับแรกมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา และอีก 2 บริษัทมาจากยุโรป ได้แก่ Amundi จากฝรั่งเศส และ Allianz Group จากเยอรมนี การกระจุกตัวของอำนาจเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า เกือบหนึ่งในสามของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั่วโลกอยู่ในมือของบริษัทเหล่านี้เพียงสิบแห่ง
ในฐานะนักลงทุนและผู้ติดตามตลาด เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงปรัชญา กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละบริษัท เพื่อพิจารณาว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถตอบสนองเป้าหมายการลงทุนของเราได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพตลาดปี 2025 ที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสำรวจผู้จัดการกองทุนชั้นนำเหล่านี้อย่างเจาะลึก เพื่อไขความกระจ่างในโลกของการบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลก
ตารางอันดับบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปี 2025
| อันดับ | บริษัทจัดการกองทุน | ประเทศ | สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock | สหรัฐอเมริกา | US$ 11.6 ล้านล้าน |
| 2 | Vanguard Group | สหรัฐอเมริกา | US$ 10.1 ล้านล้าน |
| 3 | Fidelity Investments | สหรัฐอเมริกา | US$ 5.9 ล้านล้าน |
| 4 | State Street Global Advisors | สหรัฐอเมริกา | US$ 4.67 ล้านล้าน |
| 5 | J.P. Morgan Asset Management | สหรัฐอเมริกา | US$ 3.7 ล้านล้าน |
| 6 | Goldman Sachs Group | สหรัฐอเมริกา | US$ 3.17 ล้านล้าน |
| 7 | Capital Group | สหรัฐอเมริกา | US$ 2.8 ล้านล้าน |
| 8 | Amundi | ฝรั่งเศส | US$ 2.6 ล้านล้าน |
| 9 | Invesco | สหรัฐอเมริกา | US$ 1.94 ล้านล้าน |
| 10 | Allianz Group | เยอรมนี | US$ 1.91 ล้านล้าน |
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2025 (หรือตามที่ระบุ)
เจาะลึก 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025
Allianz Group (อัลลิอันซ์ กรุ๊ป)
Allianz Group ยักษ์ใหญ่ด้านการประกันภัยและการบริหารจัดการสินทรัพย์จากเยอรมนี ยังคงรั้งตำแหน่งที่ 10 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมมูลค่า 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2025 บริษัทแห่งนี้โดดเด่นด้วยปรัชญาการลงทุนระยะยาวที่ฝังแน่นอยู่กับหลักการความยั่งยืน (ESG) และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในสภาพตลาดที่มีความผันผวนในปี 2025
AUM ของ Allianz ครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ของธุรกิจประกันภัยและบริษัทลูกด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่าง Allianz Global Investors (AllianzGI) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การมี PIMCO เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทำให้ Allianz มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในตลาดพันธบัตร ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลและยืดหยุ่น การผสมผสานระหว่างการประกันภัยและบริการจัดการสินทรัพย์ทำให้ Allianz สามารถนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผนเกษียณอายุไปจนถึงการลงทุนระดับสถาบัน การมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืนยังสะท้อนให้เห็นในกองทุนที่โดดเด่น เช่น Allianz Global Sustainability Fund และ Allianz Global Artificial Intelligence Fund ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเข้ากับเมกะเทรนด์โลก
Invesco (อินเวสโก้)
Invesco Ltd. ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 ด้วย AUM มูลค่า 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2025 พันธกิจหลักของ Invesco คือการมอบประสบการณ์การลงทุนที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชีวิต โดยยึดมั่นในปรัชญา “One Team” (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความรับผิดชอบร่วมกัน), “Culture Matters” (การรักษาวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและร่วมมือ) และ “Focused Execution” (การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ด้วยความรวดเร็วและความรับผิดชอบ)
บริษัทแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกองทุนดัชนี กองทุนมูลค่า และกองทุน ETF ที่เป็นที่นิยม Invesco ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกและการบริหารจัดการที่กระตือรือร้น (Active Management) ควบคู่ไปกับการนำเสนอทางเลือกการลงทุนแบบพาสซีฟ (Passive Management) ผ่านผลิตภัณฑ์ดัชนีที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2025 ที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Invesco ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบัน ตัวอย่างกองทุนที่โดดเด่นได้แก่ Invesco S&P 500 Index Fund และ Invesco Value Opportunities Fund ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ และการลงทุนเชิงคุณค่า
Amundi (อามุนดี้)
Amundi บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และติดอันดับ 8 ของโลก ด้วย AUM มูลค่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2025 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดการเงินโลก Amundi มีรากฐานจากฝรั่งเศส และให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักเช่น “One Team” ซึ่งหมายถึงการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกัน นวัตกรรม และวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง พวกเขายังมุ่งมั่นอย่างยาวนานต่อการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investing) และการนำเทคโนโลยีการวิจัยที่ล้ำสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Amundi เป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ ไปจนถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีต่างๆ ทั่วโลก การให้ความสำคัญกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ไม่ใช่แค่เทรนด์สำหรับ Amundi แต่เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมของ Amundi ยังรวมถึงการใช้ AI และ Big Data ในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำสำหรับการตัดสินใจลงทุน ตัวอย่างกองทุนที่ได้รับความสนใจคือ Amundi Funds US Equity Fundamental Growth และ Amundi Funds Global Aggregate Bond ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงตลาดที่เติบโตสูงและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
Capital Group (แคปปิตอล กรุ๊ป)
Capital Group บริษัทจัดการกองทุนสไตล์การบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1931 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมี AUM ประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 บริษัทนี้มีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายประเทศ รวมถึงศูนย์กลางการเงินสำคัญในเอเชียอย่างฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และโตเกียว
สิ่งที่ทำให้ Capital Group โดดเด่นคือการมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกและการวิจัยที่เข้มงวด โดยมีทีมผู้จัดการกองทุนที่ทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ค่านิยมหลักของ Capital Group ได้แก่ ความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นระยะยาว การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ผู้จัดการกองทุนของ Capital Group ได้รับการชดเชยตามผลงานการลงทุน ไม่ใช่ตามปริมาณสินทรัพย์ที่บริหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ในยุคที่การลงทุนแบบพาสซีฟได้รับความนิยม การที่ Capital Group ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีคุณภาพ ตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ Capital Group Global Allocation และ Capital Group New Perspective ซึ่งเน้นการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด
Goldman Sachs Asset Management (โกลด์แมน แซคส์ แอดเสท แมเนจเมนท์)
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) แขนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก Goldman Sachs ได้เสริมสร้างสถานะของตนในหมู่ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุด ด้วย AUM รวม 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 ประสบการณ์อันยาวนานในโลกของการลงทุน วิสัยทัศน์ระดับโลก และการให้ความสำคัญกับลูกค้าคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จนี้
GSAM โดดเด่นในกระบวนการวิจัยและคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัย พวกเขาแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ GSAM ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมตลาดที่มีความผันผวนสูง การผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในตลาดทุนโลก การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับแนวหน้า ทำให้ GSAM สามารถนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าสถาบันและรายย่อยที่มีความซับซ้อน ตัวอย่างกองทุนที่สะท้อนถึงแนวคิดนี้ได้แก่ Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio ที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และ Goldman Sachs Global High Yield Portfolio ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
J.P. Morgan Asset Management (เจ.พี. มอร์แกน แอดเสท แมเนจเมนท์)
J.P. Morgan Asset Management คือหน่วยงานบริหารจัดการสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase ซึ่งบริหารจัดการเงินทุนกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก บริษัทนี้นำเสนอบริการบริหารจัดการการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่หุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตโฟลิโอแบบ Multi-Asset เครื่องมือการลงทุนทางเลือก ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ตลาดเงิน (Liquidity Products) โดยมีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก
ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปี 1871 J.P. Morgan Asset Management อาศัยขนาดธุรกิจระดับโลก ทรัพยากรการวิจัยภายในองค์กรที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของกลุ่ม J.P. Morgan เพื่อให้บริการลูกค้าสถาบัน ผู้แนะนำทางการเงิน และนักลงทุนรายบุคคลอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 2,300 คนกระจายอยู่ทั่วโลก สไตล์การบริหารจัดการของพวกเขาเน้นการวิจัยเชิงลึกและการบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก (Active Management) อย่างเป็นระบบและวัดผลได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตโฟลิโอได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างกองทุนที่ได้รับความนิยมได้แก่ JPMorgan America Equity Fund ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ JPMorgan Global Dividend Fund ที่เน้นหุ้นปันผลทั่วโลก
State Street Global Advisors (สเตท สตรีท โกลบอล แอดไวเซอร์ส)
State Street Global Advisors (SSGA) รั้งอันดับที่ 4 ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ SSGA ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 และเป็นผู้นำด้านการจัดการสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้บุกเบิกและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองทุนดัชนี (Index Fund) และกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPDR ETFs ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
SSGA ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ตลาดมาเป็นแกนหลักของนโยบายการลงทุนทั้งหมด การที่พวกเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนากองทุน ETF ทำให้การลงทุนในดัชนีตลาดหลักๆ เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2025 SSGA ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนที่ยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตัวอย่างกองทุนยอดนิยมคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust และ SPDR S&P 500 ETF Trust ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้อย่างสะดวกสบาย
Fidelity Investments (ฟิเดลิตี้ อินเวสท์เมนท์ส)
Fidelity Investments หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากสหรัฐอเมริกา ยังคงรักษาตำแหน่งที่ 3 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ที่น่าประทับใจถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity มีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีตำนานนักลงทุนอย่าง Peter Lynch ผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นจากกองทุน Magellan ในอดีต
Fidelity เป็นผู้จัดการการลงทุนระดับโลกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนทั้งสำหรับนักลงทุนรายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยมุ่งมั่นที่จะค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดในระยะยาว กระบวนการจัดจำหน่ายกองทุนเชิงรุก และการให้บริการที่ปรึกษา ทำให้ Fidelity ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของพวกเขา ประกอบกับความสามารถในการวิเคราะห์ที่เหนือชั้นและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยเติมเต็มข้อเสนอของบริษัทอย่างสมบูรณ์แบบ ในยุคที่ตลาดมีความผันผวนและเต็มไปด้วยข้อมูล Fidelity ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการวิจัยขนาดใหญ่และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเพื่อระบุโอกาสการลงทุน และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเด่นๆ ได้แก่ Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund และ Fidelity Global Technology Fund ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้และภาคเทคโนโลยีทั่วโลก
Vanguard Asset Management (แวนการ์ด แอดเสท แมเนจเมนท์)
Vanguard Group คือบริษัทที่ไม่เคยหายไปจากรายชื่อ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำในด้านกองทุนรวมดัชนี พวกเขายังคงครองตำแหน่งที่สองด้วย AUM รวม 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งห่างจากอันดับสามเกือบเท่าตัว
ตั้งแต่ปี 1976 เป็นต้นมา Vanguard มีแนวคิดทางธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งก่อตั้งโดย John Bogle ในปี 1975 โดยมีชื่อเสียงในด้านการมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบพาสซีฟ (Passive Management) การลงทุนแบบพาสซีฟของ Vanguard มีจุดเด่นที่ค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมือนใคร Vanguard ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้เป็นของพันธมิตร แต่เป็นเจ้าของโดยผู้เข้าร่วมกองทุน นั่นหมายความว่า บริษัทเป็นของกองทุนรวม (Mutual Funds) และ ETF ของตนเอง ซึ่งเท่ากับว่าเป็นของนักลงทุนโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ผลประโยชน์ของผู้จัดการจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
ผู้สืบทอดของ Bogle ได้ขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ETF และกองทุนบริหารจัดการเชิงรุกบางส่วนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของ Vanguard ยังคงอยู่ที่การลงทุนแบบดัชนีที่ต้นทุนต่ำ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดปี 2025 ที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ ตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ Vanguard Dividend Appreciation ETF ที่เน้นหุ้นปันผลที่เติบโตต่อเนื่อง และ Vanguard FTSE Developed Markets ETF ที่ให้การลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก
BlackRock (แบล็คร็อก)
BlackRock ยังคงยืนหนึ่งในฐานะ “ราชา” แห่งอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยรั้งตำแหน่งสูงสุดในทำเนียบ 10 อันดับแรกของบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่น่าทึ่งถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BlackRock ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ยังมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและการเงินโลก
อิทธิพลของ BlackRock มีมากถึงขั้นที่หน่วยงานที่ปรึกษาของบริษัทได้รับสัญญาให้บริหารจัดการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2020 ในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถเชิงปฏิบัติการของพวกเขา แพลตฟอร์ม iShares ของ BlackRock เป็นผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์ ETF โดยมีกองทุนที่ซื้อขายทั่วโลกมากกว่า 700 กองทุน และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการในแพลตฟอร์ม iShares เพียงอย่างเดียวมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
ในสภาพแวดล้อมตลาดปี 2025 ที่การลงทุนอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ BlackRock ได้แสดงความเป็นผู้นำในการผลักดันประเด็น ESG และการใช้ข้อมูลเชิงลึกและ AI ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ตลาดเชิงรุกและเชิงลึก ผนวกกับขนาดที่ใหญ่โต ทำให้ BlackRock สามารถนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของนักลงทุนทั่วโลก ตัวอย่างกองทุนที่ได้รับความนิยม ได้แก่ iShares China Large-Cap ETF ที่เน้นการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของจีน และ iShares Global Clean Energy ETF ที่เป็นที่ต้องการของนักลงทุนที่สนใจในพลังงานสะอาด
ภูมิทัศน์การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่กำลังพัฒนา: แนวโน้มสำหรับปี 2025 และอนาคต
การศึกษาบริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่เหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพรวมของแนวโน้มสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเงินในปี 2025 และในทศวรรษหน้า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมมองเห็นหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดทิศทางของตลาดการลงทุนและกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านี้:
การบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง: ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และ Big Data ไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์ที่ทันสมัยอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดเชิงคาดการณ์ การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalized Portfolios) และการบริหารความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำกำลังลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและลดต้นทุน
ความยั่งยืน (ESG) ในฐานะพันธกิจหลัก: ความต้องการของนักลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำได้ผนวกหลักการ ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนหลัก เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวที่ยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
การเข้าถึงการลงทุนที่เปิดกว้างขึ้น (Democratization of Investing): การเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลและกองทุน ETF ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก บริษัทจัดการกองทุนกำลังปรับตัวเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น โดยเน้นความเรียบง่ายและต้นทุนที่เข้าถึงได้
ความท้าทายและโอกาสจากเศรษฐกิจมหภาค: อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ อัตราดอกเบี้ยที่ยังมีความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ล้วนสร้างทั้งความท้าทายและโอกาส ผู้จัดการกองทุนต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการปรับกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ เพื่อรับมือกับความผันผวนและแสวงหาแหล่งผลตอบแทนใหม่ๆ จากภูมิภาคและสินทรัพย์ประเภทต่างๆ
การเคลื่อนย้ายสู่สินทรัพย์ทางเลือก: นักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investments) เช่น ตราสารทุนนอกตลาด (Private Equity), อสังหาริมทรัพย์, และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Funds) มากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กับตลาดหุ้นและตราสารหนี้แบบดั้งเดิม บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำจึงได้ขยายขีดความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
การปรับแต่งและการนำเสนอโซลูชันเฉพาะบุคคล: ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนักลงทุน บริษัทจัดการกองทุนกำลังก้าวข้ามการนำเสนอแค่กองทุนทั่วไป ไปสู่การนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน ระดับความเสี่ยง และค่านิยมของนักลงทุนแต่ละราย
บทสรุปและคำเชิญชวน
ในปี 2025 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของภูมิทัศน์ทางการเงินระดับโลก พวกเขาได้สร้างความแข็งแกร่งในตลาดอย่างมั่นคง โดยมี BlackRock เป็นผู้นำที่ยังคงครองบัลลังก์ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถาบันเหล่านี้ร่วมกันบริหารจัดการความมั่งคั่งมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงแต่แสดงถึงจุดสูงสุดของการบริหารจัดการสินทรัพย์ แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่ไม่หยุดนิ่ง ผู้จัดการกองทุนยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ชี้นำนักลงทุน
การทำความเข้าใจบริษัทเหล่านี้จะช่วยให้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในตลาดโลกที่ซับซ้อน หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว การวางแผนเกษียณอายุ หรือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม
หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางการลงทุน หรือต้องการสำรวจโอกาสในตลาดโลกเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าในโลกของการลงทุนด้วยความมั่นใจและประสบความสำเร็จ
ผู้พลิกโฉมวงการการเงิน: เจาะลึก 10 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คร่ำหวอดในวงการมานานกว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของตลาดการเงินมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2025 นี้ ภูมิทัศน์ของการลงทุนทั่วโลกยังคงถูกขับเคลื่อนและหล่อหลอมโดยผู้เล่นระดับยักษ์ใหญ่ นั่นคือ บริษัทจัดการกองทุน ที่ไม่เพียงแต่ดูแลความมั่งคั่งของนักลงทุนหลายล้านคนทั่วโลก แต่ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวโน้มของตลาดในอนาคต บทความนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 พร้อมเจาะลึกปรัชญาการลงทุน ผลิตภัณฑ์เด่น และบทบาทของพวกเขาในการนำพานักลงทุนฝ่าฟันความผันผวนและคว้าโอกาสในยุคดิจิทัล
ตลาดการเงินในปี 2025 มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนหลายประการ ตั้งแต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจลงทุน, แนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) ที่กลายเป็นกระแสหลัก, ไปจนถึงความท้าทายจากอัตราเงินเฟ้อและความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดโลก ในบริบทเช่นนี้ การเลือกพันธมิตรผู้จัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งและมีวิสัยทัศน์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด บริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้รวบรวมเงินทุน แต่เป็นศูนย์รวมของความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว
รายงานล่าสุดจาก Investing in The Web ยืนยันว่า BlackRock ยังคงครองตำแหน่งผู้นำสูงสุดในฐานะบริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2025 โดยมี Vanguard ตามมาเป็นอันดับสองอย่างเหนียวแน่น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ไม่สั่นคลอนของผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทจัดการกองทุน 10 อันดับแรกเหล่านี้รวมกันบริหารสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงการรวมศูนย์ของความมั่งคั่งและอำนาจในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ โดยมีเจ็ดในสิบอันดับแรกมาจากสหรัฐอเมริกา และอีกสองรายเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำจากยุโรป ได้แก่ Amundi จากฝรั่งเศส และ Allianz Group จากเยอรมนี
การจัดอันดับในปีนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมากนัก ซึ่งตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งและการยึดครองตลาดของผู้จัดการกองทุนชั้นนำเหล่านี้ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นธรรมดา แต่คือผู้กำหนดทิศทางของตลาดการเงินโลก การทำความเข้าใจแต่ละบริษัทจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด
ต่อไปนี้คือรายชื่อและรายละเอียดของ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2025 เรียงตามมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets Under Management – AUM) จากน้อยไปมาก ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2025:
| บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก | ประเทศ | มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) |
|---|---|---|
| Allianz Group | เยอรมนี | 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Invesco | สหรัฐอเมริกา | 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Amundi | ฝรั่งเศส | 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Capital Group | สหรัฐอเมริกา | 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Goldman Sachs Group | สหรัฐอเมริกา | 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| J.P. Morgan Asset Management | สหรัฐอเมริกา | 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| State Street Global Advisors | สหรัฐอเมริกา | 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Fidelity Investments | สหรัฐอเมริกา | 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| Vanguard Group | สหรัฐอเมริกา | 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
| BlackRock | สหรัฐอเมริกา | 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ |
Allianz Group: พลังแห่งการลงทุนที่ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงระดับโลก
Allianz Group ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินจากเยอรมนี ยังคงรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลก ด้วย AUM กว่า 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2025 สิ่งที่โดดเด่นของ Allianz คือแนวทางการลงทุนระยะยาวที่ฝังรากอยู่ในหลักการความยั่งยืน (Sustainability) และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดการเงินที่ผันผวนในปัจจุบัน
กลุ่มบริษัท Allianz ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทประกันภัยระดับโลก แต่ยังเป็นเจ้าของบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำอย่าง Allianz Global Investors (AllianzGI) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยเข้ากับการบริหารสินทรัพย์ ทำให้ Allianz สามารถนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมและหลากหลาย ค่าตอบแทนของผู้บริหารกองทุนมักจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์เด่นของ Allianz Group ในปี 2025 มักจะสะท้อนถึงแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการคัดเลือกสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น Allianz Global Sustainability Fund ที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน และ Allianz Global Artificial Intelligence Fund ที่คว้าโอกาสจากการเติบโตของนวัตกรรม AI ทั่วโลก การลงทุนในกองทุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังส่งเสริมการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นธีมหลักของตลาดในปี 2025
Invesco: ประสบการณ์ลงทุนที่เหนือกว่าด้วยแนวคิด “One Team”
Invesco Ltd. บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกด้วย AUM ที่น่าประทับใจถึง 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2025 Invesco มีพันธกิจหลักในการมอบประสบการณ์การลงทุนที่เหนือกว่า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินในชีวิต ปรัชญาการทำงานของ Invesco เน้นย้ำถึงแนวคิด “One Team” ที่สะท้อนถึงความสามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกัน, “Culture matters” ที่ส่งเสริมความหลากหลายและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน, และ “Focused execution” ที่เน้นการดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ
ผู้จัดการกองทุนที่ Invesco ได้รับค่าตอบแทนผ่านเงินเดือนประจำ โบนัสประจำปี และที่สำคัญคือผลการดำเนินงานการลงทุน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามุ่งมั่นสร้างมูลค่าให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า Invesco มีชื่อเสียงในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่กองทุนรวมทั่วไปไปจนถึง ETF (Exchange Traded Funds) ที่ครอบคลุมสินทรัพย์และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
ตัวอย่างกองทุนเด่นของ Invesco ได้แก่ Invesco S&P 500 Index Fund ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Invesco Value Opportunities Fund ที่มุ่งเน้นค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ความแข็งแกร่งของ Invesco อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน
Amundi: ผู้นำด้านการจัดการสินทรัพย์ของยุโรปและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
Amundi บริษัทจัดการลงทุนจากฝรั่งเศส ยังคงเป็นผู้นำด้านการจัดการสินทรัพย์ในยุโรป และครองอันดับที่ 8 ของโลก ด้วย AUM สูงถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมีนาคม 2025 Amundi เน้นย้ำคุณค่าหลักอย่าง “One Team” ที่ส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน, นวัตกรรม, การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลลัพธ์
สิ่งที่ทำให้ Amundi แตกต่างคือความมุ่งมั่นระยะยาวต่อการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investing) และการใช้เทคโนโลยีการวิจัยขั้นสูงเพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Amundi ถือเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในด้าน ESG โดยมีกองทุนที่เน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นจำนวนมาก พวกเขามองว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่แนวโน้ม แต่เป็นแกนหลักของการสร้างมูลค่าในระยะยาว
ตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจจาก Amundi ได้แก่ Amundi Funds US Equity Fundamental Growth ที่ลงทุนในบริษัทสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และ Amundi Funds Global Aggregate Bond ที่นำเสนอการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ต การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Amundi มักทำได้ผ่านตลาดระหว่างประเทศ เช่น ตลาดสิงคโปร์หรือฮ่องกง ซึ่งมีกองทุนที่เชื่อมโยงกับดัชนีระดับโลกอย่าง Russell Index ให้เลือกมากมาย
Capital Group: การบริหารสินทรัพย์แบบ Active Management ที่พิสูจน์แล้ว
Capital Group บริษัทจัดการกองทุนสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1931 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่ใน Top 10 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Capital Group มีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วเอเชีย รวมถึงฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และโตเกียว สิ่งที่ทำให้ Capital Group โดดเด่นคือรูปแบบการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกและการสร้างมูลค่าในระยะยาว
ค่านิยมหลักที่ทำให้ Capital Group กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ ความรับผิดชอบ, การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว, การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ที่เข้มงวด ผู้จัดการกองทุนของ Capital Group ได้รับค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ของการลงทุน ไม่ใช่ปริมาณสินทรัพย์ที่บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง ในปี 2025 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการลงทุน Capital Group ยังคงยึดมั่นในการวิเคราะห์พื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ก็ปรับตัวโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริม
กองทุนที่น่าสนใจจาก Capital Group ได้แก่ Capital Group Global Allocation ซึ่งเป็นกองทุนแบบผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกเพื่อการเติบโตและเสถียรภาพ และ Capital Group New Perspective ที่ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้าน Active Management Capital Group ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม
Goldman Sachs Asset Management: ความเชี่ยวชาญระดับสถาบันสู่การจัดการสินทรัพย์
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) แผนกบริหารสินทรัพย์ของธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกอย่าง Goldman Sachs Group ตอกย้ำสถานะในกลุ่มผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดด้วย AUM รวม 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2025 ประสบการณ์อันยาวนานในโลกของการลงทุน, วิสัยทัศน์ระดับโลก และการมุ่งเน้นที่ลูกค้า คือปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จของ GSAM
GSAM โดดเด่นด้วยกระบวนการวิจัยและคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัย พวกเขาแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในตลาดปี 2025 ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นอกจากนี้ GSAM ยังมีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มมหภาคและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักลงทุนสถาบันและลูกค้ารายใหญ่
ผลิตภัณฑ์กองทุนของ GSAM มักจะครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์และกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีส่วนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้รับประโยชน์จากกระแสเศรษฐกิจสีเขียว และ Goldman Sachs Global High Yield Portfolio ที่มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่น่าสนใจ แม้ว่า Goldman Sachs จะไม่มีสำนักงานในประเทศไทย แต่ก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์บางส่วนได้ผ่านตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญในภูมิภาค
J.P. Morgan Asset Management: เครือข่ายทั่วโลกและความเชี่ยวชาญรอบด้าน
J.P. Morgan Asset Management คือหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase & Co. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วย AUM ทั่วโลกกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ J.P. Morgan Asset Management ให้บริการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งหุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตการลงทุนแบบ Multi-asset สินทรัพย์ทางเลือก รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดเงิน (สภาพคล่อง)
บริษัทแห่งนี้มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบเชิงรุกที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวมทั่วไป, กองทุน ETF, บัญชีบริหารจัดการเฉพาะบุคคล ไปจนถึงโซลูชันแบบ Multi-asset ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย กองทุนเรือธงบางส่วนได้แก่ JPMorgan Growth Advantage Fund ในภาคส่วนหุ้น และ JPMorgan Core Bond Fund สำหรับกลุ่มตราสารหนี้
ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปี 1871 J.P. Morgan Asset Management อาศัยขนาดขององค์กรระดับโลก ทรัพยากรด้านการวิจัยภายในที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของกลุ่ม J.P. Morgan ปัจจุบันพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 2,300 คนกระจายอยู่ทั่วโลก ให้บริการแก่ลูกค้าสถาบัน ตัวกลางทางการเงิน และนักลงทุนรายบุคคล สไตล์การบริหารจัดการของพวกเขาเน้นการวิจัยเชิงลึกและแนวทางเชิงรุกในการจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพและวัดผลได้
ตัวอย่างกองทุนที่โดดเด่นของ J.P. Morgan Asset Management ได้แก่ JPMorgan America Equity Fund ซึ่งมีหลากหลายประเภทสินทรัพย์ให้เลือก และ JPMorgan Global Dividend Fund ที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทั่วโลก แม้ว่า J.P. Morgan จะมีสำนักงานในประเทศไทย (JP Morgan Securities (Thailand) Limited) แต่ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมักเข้าถึงได้ผ่านตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ โดยยังคงมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนสถาบันเป็นหลักในประเทศไทย
State Street Global Advisors: ผู้บุกเบิก ETF และผู้นำด้านการลงทุนเชิงสถาบัน
State Street Global Advisors (SSGA) ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 4 ของบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ด้วย AUM ที่น่าประทับใจถึง 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ SSGA ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 และเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่เน้นลูกค้าระดับสถาบัน พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนดัชนี (Index Funds) และ ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตระกูลกองทุน SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts) ที่เป็นที่รู้จักกันดี
SSGA ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ พวกเขามีบทบาทสำคัญในการทำให้การลงทุนในดัชนีตลาดกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้และเป็นที่นิยมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ต้องการประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
กองทุนเด่นของ State Street Global Advisors ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ได้แก่ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust และ SPDR S&P 500 ETF Trust ซึ่งเป็น ETF ที่ติดตามดัชนีตลาดหุ้นสำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ SPDR S&P 500 ETF Trust นั้น นักลงทุนในบางประเทศสามารถซื้อขายได้ง่ายดาย สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SSGA ในการมอบเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
Fidelity Investments: นวัตกรรมทางการเงินและตำนานแห่ง Active Management
Fidelity Investments เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันสูงถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity เป็นชื่อที่คุ้นเคยในหมู่นักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเป็นบ้านของนักลงทุนระดับตำนานอย่าง Peter Lynch ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับกองทุน Magellan Fund Fidelity เป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนแก่ทั้งนักลงทุนรายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยมุ่งมั่นค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดในระยะยาว
Fidelity โดดเด่นด้วยการกระจายกองทุนแบบ Active Management และการนำเสนอบริการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ครอบคลุม พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในตลาด ความมุ่งมั่นของ Fidelity ผนวกกับความสามารถในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับสูง ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2025 Fidelity ยังคงลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยี FinTech และกำลังสำรวจโอกาสในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจัง
ตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจจาก Fidelity Investments ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านตลาดฮ่องกง ได้แก่ Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเสถียรภาพและรายได้ และ Fidelity Global Technology Fund ที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกเพื่อคว้าโอกาสจากการเติบโตของนวัตกรรม นอกจากนี้ Fidelity ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ให้นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีตลาดสำคัญต่างๆ เช่น ดัชนี Hang Seng ได้อีกด้วย
Vanguard Group: ปรัชญาการลงทุนต้นทุนต่ำเพื่อนักลงทุนโดยแท้จริง
Vanguard Group คือบริษัทที่ไม่เคยหลุดจากรายชื่อ 10 บริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้นำด้านกองทุนรวมดัชนีและ ETF พวกเขารักษาตำแหน่งรองชนะเลิศอย่างเหนียวแน่นด้วย AUM รวม 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งห่างจากอันดับสามเกือบสองเท่าตัว แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่แข็งแกร่งของ Vanguard ในตลาดโลก
นับตั้งแต่ปี 1976 เป็นต้นมา Vanguard ภายใต้การก่อตั้งของ John C. Bogle ในปี 1975 ได้ยึดมั่นในแนวคิดทางธุรกิจที่ชัดเจน นั่นคือการลงทุนแบบ Passive Management ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ และโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่แตกต่างจากผู้จัดการกองทุนรายอื่น Vanguard ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นของกลุ่มหุ้นส่วน แต่เป็นของนักลงทุนที่เป็นเจ้าของกองทุนรวม (Mutual Funds) และ ETF ของ Vanguard ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทุนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
แม้จะเริ่มต้นด้วยกองทุนดัชนี แต่ผู้สืบทอดของ Bogle ก็ได้ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ไปสู่ ETF และกองทุนแบบ Active Management เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ในปี 2025 Vanguard ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในวงกว้างด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
กองทุนที่น่าสนใจจาก Vanguard ได้แก่ Vanguard Dividend Appreciation ETF ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ Vanguard FTSE Developed Markets ETF ที่มอบการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ Vanguard ยังคงคิดค้น ETF ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว เพื่อช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างยั่งยืน
BlackRock: ราชันย์แห่งการจัดการสินทรัพย์และผู้กำหนดทิศทางการเงินโลก
BlackRock ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะราชันย์แห่งบริษัทจัดการลงทุน ครองอันดับหนึ่งในรายชื่อ 10 บริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่น่าทึ่งถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BlackRock คือหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป อิทธิพลของพวกเขากว้างขวางจนถึงขั้นที่แผนกที่ปรึกษาของบริษัทได้รับสัญญาให้บริหารจัดการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงวิกฤตการณ์ปี 2020
หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ BlackRock คือแพลตฟอร์ม Aladdin ซึ่งเป็นระบบบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่ทรงพลังที่สุดในโลก และ iShares ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ETF ชั้นนำ BlackRock ผ่าน iShares มีกองทุน ETF มากกว่า 700 กองทุนที่ซื้อขายทั่วโลก และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในส่วนของ iShares เพียงอย่างเดียวกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พวกเขาเป็นผู้นำในการผลักดันประเด็น ESG และมีอิทธิพลอย่างมากต่อธรรมาภิบาลของบริษัททั่วโลก โดยในปี 2025 BlackRock ยังคงเป็นแนวหน้าในการนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ยั่งยืนและปรับตัวเข้ากับภูมิทัศน์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
กองทุนที่โดดเด่นจาก BlackRock ได้แก่ iShares China Large-Cap ETF ที่ให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดจีน และ iShares Global Clean Energy ETF ที่เปิดโอกาสให้ลงทุนในบริษัทพลังงานสะอาดทั่วโลก ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มการลงทุนสีเขียวที่กำลังมาแรง การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ BlackRock สามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนและโบรกเกอร์ชั้นนำทั่วโลก
บทสรุปและคำเชิญชวน
โดยสรุปแล้ว บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำเหล่านี้ได้เข้ามาครอบงำภูมิทัศน์ทางการเงินโลกในปี 2025 อย่างชัดเจน พวกเขาได้รวมสถานะของตนในตลาดอย่างแข็งแกร่ง โดยมี BlackRock เป็นผู้นำสูงสุดที่ยังคงรักษาบัลลังก์ในฐานะผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถาบันเหล่านี้ร่วมกันบริหารความมั่งคั่งมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของจุดสูงสุดในการบริหารสินทรัพย์ แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้เสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่นำทางนักลงทุนสู่ความสำเร็จในยุคใหม่ พวกเขาคือผู้สร้างสรรค์โซลูชันที่จะตอบโจทย์ความท้าทายและคว้าโอกาสที่มาพร้อมกับตลาดการเงินปี 2025
ในโลกแห่งการลงทุนที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยโอกาสอย่างไม่รู้จบ การเลือกผู้จัดการกองทุนที่เหมาะสมคือหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน หากคุณพร้อมที่จะยกระดับพอร์ตการลงทุนของคุณให้สอดรับกับแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ ของปี 2025 เราขอเชิญชวนให้คุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อค้นหากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของคุณอย่างแท้จริง การตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาดในวันนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในวันหน้าอย่างแน่นอน
