ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
นี่คือบทความที่คุณร้องขอในภาษาไทย โดยมีเพียงชื่อเรื่องและเนื้อหาบทความเท่านั้น:
เปิดโฉม 10 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกปี 2025: เจาะลึกกลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งจากผู้เชี่ยวชาญ
ในห้วงเวลาที่ตลาดการเงินโลกกำลังก้าวเข้าสู่ปี 2025 ด้วยพลวัตที่ซับซ้อนและโอกาสที่ท้าทาย การทำความเข้าใจภูมิทัศน์ของผู้เล่นรายใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์กว่าทศวรรษ ผมได้เฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของบริษัทจัดการกองทุน (Investment Fund Managers) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถอดรหัสกลยุทธ์และผลกระทบของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ซึ่งไม่เพียงแต่กำหนดทิศทางของสินทรัพย์หลายสิบล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังเป็นเสาหลักในการสร้างและบริหารความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนทั่วโลก
ปี 2025 ถือเป็นปีที่การลงทุนแบบยั่งยืน (ESG Investment), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ไม่ใช่เพียงแค่กระแส แต่ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนหลัก บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำจึงต้องปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่บุคคลทั่วไปไปจนถึงสถาบันขนาดใหญ่ บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 เจาะลึกถึงปรัชญาการลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets Under Management: AUM) ที่น่าทึ่งของแต่ละแห่ง
ภูมิทัศน์การลงทุนระดับโลกในปี 2025: การรวมศูนย์และความท้าทายใหม่
รายงานล่าสุดจากสถาบันวิเคราะห์การลงทุนชี้ชัดว่า ตลาดการเงินโลกยังคงอยู่ในช่วงของการรวมศูนย์ โดยบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญ จากข้อมูล ณ กลางปี 2025 บริษัทจัดการกองทุน 10 อันดับแรกของโลกมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงอำนาจและอิทธิพลที่ไม่อาจมองข้ามได้ ในกลุ่มนี้ บริษัทจากสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้เล่นหลัก โดยมีถึง 7 จาก 10 อันดับแรก ในขณะที่บริษัทจากยุโรป เช่น Amundi จากฝรั่งเศส และ Allianz Group จากเยอรมนี ก็ยังคงรักษาตำแหน่งสำคัญไว้ได้
การที่บริษัทเหล่านี้สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำได้อย่างมั่นคง แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบเชิงขนาด (Economies of Scale), ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนาน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะตลาดที่ผันผวน ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ, ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์, หรือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผู้จัดการกองทุนเหล่านี้ต่างมีทีมงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุมและสร้างสรรค์
ต่อไปนี้คือรายชื่อผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 โดยเรียงลำดับจากขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) จากน้อยไปมาก ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2025:
| บริษัทจัดการกองทุน | ประเทศ | สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) |
|---|---|---|
| Allianz Group | เยอรมนี | US$ 1.91 ล้านล้าน |
| Invesco | สหรัฐอเมริกา | US$ 1.94 ล้านล้าน |
| Amundi | ฝรั่งเศส | US$ 2.6 ล้านล้าน |
| Capital Group | สหรัฐอเมริกา | US$ 2.8 ล้านล้าน |
| Goldman Sachs Asset Management | สหรัฐอเมริกา | US$ 3.17 ล้านล้าน |
| J.P. Morgan Asset Management | สหรัฐอเมริกา | US$ 3.7 ล้านล้าน |
| State Street Global Advisors | สหรัฐอเมริกา | US$ 4.67 ล้านล้าน |
| Fidelity Investments | สหรัฐอเมริกา | US$ 5.9 ล้านล้าน |
| Vanguard Group | สหรัฐอเมริกา | US$ 10.1 ล้านล้าน |
| BlackRock | สหรัฐอเมริกา | US$ 11.6 ล้านล้าน |
เจาะลึก 10 บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่ระดับโลก
Allianz Group: พลังแห่งการลงทุนระยะยาวและความยั่งยืน
Allianz Group ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ระดับโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งรวมถึงการบริหารงานของ Allianz Global Investors (AllianzGI) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นผู้จัดการตราสารหนี้รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ปรัชญาการลงทุนของ Allianz Group โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญที่ยึดโยงกับความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง การผนวกรวมปัจจัยด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เข้ากับการตัดสินใจลงทุน ทำให้ Allianz ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ แต่ยังสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ความน่าเชื่อถือในด้านการบริหารความเสี่ยงและแนวทางที่รอบคอบนี้ ทำให้พวกเขาสามารถรักษาความไว้วางใจจากนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์เด่นของพวกเขามักจะรวมถึงกองทุนที่เน้นความยั่งยืนระดับโลก และกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น Allianz Global Artificial Intelligence Fund ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี 2025
Invesco: ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและการมุ่งเน้นลูกค้า
Invesco Ltd. ยืนหยัดในฐานะหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสูงถึง 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2025 บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะมอบประสบการณ์การลงทุนที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินในชีวิตที่ดีขึ้น หัวใจสำคัญของ Invesco คือปรัชญาการทำงานแบบ “One Team” ที่ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
Invesco มีชื่อเสียงในการนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกองทุนรวมแบบ Active Management, กองทุน ETF, และการบริหารพอร์ตโฟลิโอแบบเฉพาะเจาะจง พวกเขามุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีเป้าหมายและรวดเร็ว เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานการลงทุน ยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน Invesco S&P 500 Index Fund และ Invesco Value Opportunities Fund เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสินทรัพย์
Amundi: ผู้นำการลงทุนแห่งยุโรปกับการรับผิดชอบต่อสังคม
Amundi คือผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และครองอันดับ 8 ของโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2025 จุดเด่นของ Amundi ไม่ได้อยู่ที่ขนาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าต่อการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) และการเป็นผู้นำด้านการลงทุนแบบ ESG ในทวีปยุโรป
Amundi ให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักเช่น “One Team” ที่เน้นการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วม ตลอดจนนวัตกรรมและการผสานรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน พวกเขามีความมุ่งมั่นระยะยาวในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด Amundi Funds US Equity Fundamental Growth และ Amundi Funds Global Aggregate Bond เป็นสองกองทุนที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก Amundi ไม่เพียงแค่บริหารเงิน แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกผ่านการลงทุนที่ยั่งยืน
Capital Group: ผู้บุกเบิกการบริหารจัดการแบบ Active Management ที่พิสูจน์แล้ว
Capital Group บริษัทจัดการกองทุนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี 1931 และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารราว 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการยอมรับอย่างสูงในฐานะผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการบริหารจัดการกองทุนแบบ Active Management พวกเขายังคงรักษาตำแหน่งที่แข็งแกร่งใน 10 อันดับแรกของผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างต่อเนื่อง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา แต่ Capital Group มีเครือข่ายสำนักงานทั่วโลก รวมถึงในเอเชียอย่างฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และโตเกียว ค่านิยมหลักของ Capital Group ประกอบด้วยความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นระยะยาว การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ที่เข้มงวดเป็นพิเศษ สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือรูปแบบการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการกองทุนที่อิงกับผลลัพธ์การลงทุน ไม่ใช่ปริมาณสินทรัพย์ที่บริหาร ซึ่งส่งเสริมให้ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริง กองทุนอย่าง Capital Group Global Allocation และ Capital Group New Perspective สะท้อนถึงความสามารถในการกระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมุมมองที่ล้ำสมัย
Goldman Sachs Asset Management: ความแม่นยำและนวัตกรรมจากวอลล์สตรีท
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) เป็นอีกหนึ่งชื่อที่คุ้นเคยในกลุ่มผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ความสำเร็จของ GSAM มาจากประสบการณ์อันยาวนานในโลกของการลงทุน วิสัยทัศน์ระดับโลก และการมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พวกเขาเป็นที่รู้จักดีในด้านกระบวนการวิจัยและการคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัยสูง
GSAM มุ่งมั่นแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังเป็นหนึ่งในความสำคัญเชิงกลยุทธ์สูงสุดของบริษัท ทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนจะอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์ของ GSAM มักจะตอบโจทย์นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการโซลูชันที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ ตัวอย่างกองทุนที่น่าสนใจได้แก่ Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio ที่สะท้อนถึงความสนใจในการลงทุนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และ Goldman Sachs Global High Yield Portfolio ที่นำเสนอโอกาสในตลาดตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูง
J.P. Morgan Asset Management: เครือข่ายระดับโลกกับความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
J.P. Morgan Asset Management คือหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase ซึ่งเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ J.P. Morgan Asset Management นำเสนอบริการบริหารการลงทุนที่ครอบคลุม ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตการลงทุนแบบหลายสินทรัพย์ (Multi-asset), ตราสารทางเลือก (Alternatives) และผลิตภัณฑ์ตลาดเงิน
บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,300 คนกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าสถาบัน ตัวกลางทางการเงิน และนักลงทุนรายบุคคล J.P. Morgan Asset Management โดดเด่นด้วยปรัชญาการบริหารจัดการแบบ Active Management ที่อาศัยการวิจัยเชิงลึกและแนวทางที่เป็นมืออาชีพในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างกองทุนยอดนิยม ได้แก่ JPMorgan Growth Advantage Fund ที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และ JPMorgan Core Bond Fund สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้พื้นฐาน แม้ว่าจะมีสำนักงานในประเทศไทยสำหรับนักลงทุนสถาบัน แต่สำหรับนักลงทุนรายย่อยอาจต้องเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ซึ่งแสดงถึงความเข้าถึงระดับโลกของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
State Street Global Advisors: ผู้นำด้านกองทุนดัชนีและ ETF ระดับสถาบัน
State Street Global Advisors เป็นหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำด้านการบริหารสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1978 State Street มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะผู้จัดการกองทุนดัชนี (Index Funds) และกองทุน ETF (Exchange Traded Funds) ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ State Street คือการแสวงหานวัตกรรมและการให้ความสำคัญกับการวิจัยในฐานะแกนหลักของนโยบายการลงทุน พวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SPDR® ETFs ซึ่งรวมถึง SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust และ SPDR S&P 500 ETF Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงสุดในโลกหลายกองทุน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ผ่านตลาดต่างประเทศ แต่ SPDR S&P 500 ETF Trust ก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายได้ผ่านช่องทางที่อนุญาต ซึ่งตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของ State Street ในการทำให้การลงทุนระดับโลกเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้
Fidelity Investments: สร้างสรรค์การลงทุนสำหรับทุกคนด้วยนวัตกรรม
Fidelity Investments ยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่สูงถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Fidelity เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนทั่วโลก โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งสำหรับนักลงทุนรายบุคคลและลูกค้าสถาบัน
ผู้จัดการการลงทุนแห่งนี้โด่งดังจากตำนานอย่าง Peter Lynch ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับกองทุน Magellan ของ Fidelity ปรัชญาของ Fidelity คือการค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดในระยะยาวสำหรับลูกค้า โดยใช้กระบวนการกระจายกองทุนอย่างแข็งขันและนำเสนอบริการให้คำปรึกษาที่เป็นเลิศ พวกเขาได้รับความไว้วางใจในฐานะหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุด ความมุ่งมั่นของ Fidelity ผสานกับความสามารถในการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับสูง ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในยุค 2025 ได้อย่างครบวงจร กองทุนอย่าง Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund และ Fidelity Global Technology Fund เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
Vanguard Group: ปฏิวัติการลงทุนด้วยต้นทุนต่ำและความเป็นเจ้าของโดยนักลงทุน
Vanguard Group ยังคงเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้ในรายชื่อ 10 บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยครองตำแหน่งที่ 2 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขนี้แสดงถึงขนาดที่ก้าวกระโดดจากอันดับก่อนหน้าเกือบสองเท่า Vanguard เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในกองทุนรวมดัชนี (Index Mutual Funds) และกองทุน ETF ที่มีต้นทุนต่ำ
นับตั้งแต่ก่อตั้งโดย John Bogle ในปี 1975 Vanguard ได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร คือการเป็นเจ้าของโดยผู้เข้าร่วมกองทุนเอง ซึ่งหมายความว่ากองทุนรวมและ ETF ของ Vanguard เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนในกองทุนเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทุนจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าโดยตรง ทำให้พวกเขาสามารถนำเสนอกองทุนที่มีอัตราค่าธรรมเนียมต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ว่า Vanguard จะโด่งดังจากการบริหารจัดการแบบ Passive Management แต่ในช่วงหลังก็ได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่กองทุน ETF และกองทุนแบบ Active Management ด้วยเช่นกัน กองทุนอย่าง Vanguard Dividend Appreciation ETF และ Vanguard FTSE Developed Markets ETF แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
BlackRock: จักรพรรดิแห่งการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก
BlackRock ยังคงเป็น “ราชา” แห่งอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์ โดยรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ในปี 2025 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่สูงถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังมีอิทธิพลมหาศาลต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
อิทธิพลของ BlackRock แผ่ขยายไปไกลกว่าการบริหารกองทุนเพียงอย่างเดียว แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงอย่าง Aladdin ของ BlackRock ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินและภาครัฐทั่วโลก โดยในปี 2020 BlackRock ยังได้รับสัญญาให้บริหารโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 อีกด้วย
iShares ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ETF ของ BlackRock เป็นผู้นำในตลาด ETF ทั่วโลก โดยมีกองทุนกว่า 700 กองทุนและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ iShares China Large-Cap ETF และ iShares Global Clean Energy ETF เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสามารถในการนำเสนอโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมตลาดเกิดใหม่ไปจนถึงเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต BlackRock ยังคงเป็นผู้นำในการผลักดันการลงทุนแบบยั่งยืน (ESG) โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบริษัทในการรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนในยุค 2025 อย่างลงตัว
สรุป: กำหนดทิศทางอนาคตการลงทุนร่วมกัน
โดยสรุปแล้ว บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่ทั้ง 10 แห่งนี้ ได้เข้ามาครอบงำและกำหนดภูมิทัศน์ทางการเงินของโลกในปี 2025 อย่างแท้จริง พวกเขาได้ตอกย้ำสถานะในตลาด ด้วย BlackRock ที่ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำสูงสุดในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สถาบันเหล่านี้บริหารจัดการความมั่งคั่งที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของจุดสูงสุดของการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ชี้นำนักลงทุนไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเทคโนโลยี การมุ่งเน้นความยั่งยืน หรือการใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์ พวกเขาคือผู้ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในโลกของการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจผู้เล่นหลักเหล่านี้คือบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จ หากคุณพร้อมที่จะยกระดับพอร์ตการลงทุนของคุณ หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสความมั่งคั่งในอนาคตที่ยั่งยืนของคุณ
10 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025: เจาะลึกผู้นำแห่งวงการบริหารสินทรัพย์
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการลงทุนมากว่าทศวรรษ ผมได้เฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของตลาดทุนโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลก ในปี 2025 นี้ ตลาดการเงินยังคงเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจากกระแสเทคโนโลยีที่พลิกโฉม รูปแบบการลงทุนที่ยั่งยืน หรือความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค การทำความเข้าใจผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกระดับที่กำลังมองหาแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บทความนี้จะพาคุณเจาะลึก 10 บริษัทจัดการกองทุน (Investment Fund Managers) หรือผู้จัดการสินทรัพย์ (Asset Managers) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 ผู้ซึ่งกุมบังเหียนเงินลงทุนรวมกันกว่า 48.39 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและบทบาทอันมหาศาลของพวกเขาในการกำหนดทิศทางตลาดทุนโลก โดยข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2025 ชี้ให้เห็นว่าแม้ตลาดจะมีการปรับตัว แต่การจัดอันดับผู้เล่นหลักยังคงแสดงถึงการครอบงำของยักษ์ใหญ่เดิม ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรปก็มีผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งอย่าง Amundi จากฝรั่งเศส และ Allianz Group จากเยอรมนี ที่สามารถแทรกตัวเข้ามาติดอันดับได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของแหล่งกำเนิดพลังทางการเงินทั่วโลก
การที่สิบบริษัทนี้รวมกันบริหารจัดการเกือบหนึ่งในสามของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (Assets Under Management – AUM) ทั้งหมดของอุตสาหกรรม เป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าเชื่อถือ ขนาด และความสามารถในการปรับตัวของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะนักลงทุน เราควรพิจารณาถึงกลยุทธ์ ปรัชญาการลงทุน และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเสนอก่อนที่จะตัดสินใจวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตอันใกล้ มาดูกันว่าผู้จัดการสินทรัพย์เหล่านี้คือใคร และอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้ได้
Allianz Group (ประเทศเยอรมนี): ทัพหน้าแห่งการลงทุนที่ยั่งยืนและมั่นคง
AUM: 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในอันดับที่สิบของทำเนียบผู้จัดการสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2025 คือ Allianz Group ยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการประกันภัย แต่ก็มีบทบาทโดดเด่นอย่างยิ่งในฐานะผู้จัดการกองทุนระดับโลก ด้วย AUM กว่า 1.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2025 Allianz ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาวบนรากฐานของความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ปรัชญานี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดความไว้วางใจจากนักลงทุนจำนวนมาก แต่ยังสะท้อนถึงการปรับตัวเข้ากับกระแสการลงทุนในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีความสำคัญอย่างยิ่งในปี 2025
AllianzGI (Allianz Global Investors) และ PIMCO (Pacific Investment Management Company) ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านการบริหารสินทรัพย์ของ Allianz Group ถือเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จนี้ PIMCO โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการบริหารพอร์ตโฟลิโอแบบเชิงรุก ทำให้พวกเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอภายใต้สภาวะตลาดที่ท้าทาย
Allianz มอบความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (เช่น Allianz Global Sustainability Fund) หรือกองทุนที่ลงทุนในธีมแห่งอนาคตอย่างปัญญาประดิษฐ์ (เช่น Allianz Global Artificial Intelligence Fund) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเมกะเทรนด์ที่กำลังขับเคลื่อนตลาด การชดเชยค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการกองทุนของ Allianz มักจะผูกโยงกับประสิทธิภาพการลงทุน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
Invesco (ประเทศสหรัฐอเมริกา): พลังแห่งทีมและความมุ่งมั่นในการสร้างผลลัพธ์
AUM: 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Invesco Ltd. บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 9 ด้วย AUM ที่น่าประทับใจถึง 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2025 ปรัชญาการทำงานของ Invesco อยู่ภายใต้แนวคิด “One Team” ที่เน้นย้ำถึงความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน “Culture matters” ที่ส่งเสริมความหลากหลายและการทำงานร่วมกัน และ “Focused execution” ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ
เป้าหมายหลักของ Invesco คือการมอบประสบการณ์การลงทุนที่เหนือกว่า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ดีขึ้นในชีวิต ผมมองว่าจุดแข็งของ Invesco ในปี 2025 คือความสามารถในการปรับตัวและนำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกองทุนดัชนี (เช่น Invesco S&P 500 Index Fund) และกองทุนที่เน้นคุณค่า (เช่น Invesco Value Opportunities Fund) ซึ่งตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั้งในรูปแบบเชิงรับและเชิงรุก
ในโลกที่ข้อมูลไหลบ่าและตลาดผันผวน Invesco ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิจัยที่แข็งแกร่ง เพื่อระบุโอกาสและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการกองทุนของ Invesco ได้รับการชดเชยผ่านเงินเดือน โบนัสประจำปี และที่สำคัญคือผลการดำเนินงานการลงทุน ซึ่งช่วยให้ผลประโยชน์ของพวกเขาสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้า
Amundi (ประเทศฝรั่งเศส): ผู้นำด้านการลงทุนแห่งทวีปยุโรป
AUM: 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Amundi ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ครองอันดับ 8 ของโลกในปี 2025 ด้วย AUM ที่พุ่งทะยานสู่ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2025 ความสำเร็จของ Amundi สะท้อนให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรม ความมุ่งมั่นต่อการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางทั่วโลก
Amundi ให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักเช่นเดียวกับ Invesco ในเรื่องของ “One Team” ที่เน้นการทำงานร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งที่ทำให้ Amundi โดดเด่นเป็นพิเศษคือความมุ่งมั่นระยะยาวต่อการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) และการใช้เทคโนโลยีการวิจัยที่ล้ำสมัยเพื่อสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ในสภาพแวดล้อมปี 2025 ที่ ESG เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจลงทุน กลยุทธ์นี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Amundi เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
Amundi นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่กองทุนหุ้นที่เน้นการเติบโตในสหรัฐฯ (เช่น Amundi Funds US Equity Fundamental Growth) ไปจนถึงกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก (เช่น Amundi Funds Global Aggregate Bond) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน การเป็นผู้นำด้านการจัดการสินทรัพย์ในยุโรปทำให้ Amundi มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภูมิทัศน์เศรษฐกิจและกฎระเบียบของภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการให้บริการลูกค้าทั้งรายย่อยและสถาบัน
Capital Group (ประเทศสหรัฐอเมริกา): ต้นตำรับแห่งการบริหารกองทุนเชิงรุกด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาว
AUM: 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Capital Group ก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่นในฐานะหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ความสำเร็จนี้มาจากปรัชญาการลงทุนเชิงรุกที่แข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นระยะยาว ก่อตั้งขึ้นในปี 1931 ในลอสแอนเจลิส Capital Group มีประวัติอันยาวนานในการบริหารจัดการกองทุนและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการวิเคราะห์ที่เข้มงวดและการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมเห็นว่าความแข็งแกร่งของ Capital Group ในปี 2025 มาจากรูปแบบการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผู้จัดการแต่ละคนจะมีอิสระในการตัดสินใจลงทุนในส่วนของพอร์ตโฟลิโอที่ตนดูแลภายใต้กรอบนโยบายรวม ซึ่งช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจของคนเพียงคนเดียว ค่านิยมหลักของ Capital Group ได้แก่ ความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นระยะยาว การทำงานร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ที่เข้มงวด ซึ่งทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมให้พวกเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน
Capital Group มีสำนักงานในหลายประเทศทั่วเอเชีย รวมถึงฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ และโตเกียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงและทำความเข้าใจตลาดท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนของพวกเขามีความหลากหลาย เช่น Capital Group Global Allocation ที่เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก และ Capital Group New Perspective ที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก การชดเชยผู้จัดการกองทุนจะอิงตามผลลัพธ์การลงทุน ไม่ใช่ปริมาณสินทรัพย์ที่จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง
Goldman Sachs Asset Management (ประเทศสหรัฐอเมริกา): ความเป็นเลิศด้านการลงทุนระดับโลก
AUM: 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ยืนหยัดอย่างมั่นคงในกลุ่มผู้จัดการสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมี AUM รวม 3.17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบการณ์อันยาวนานในโลกการลงทุน วิสัยทัศน์ระดับโลก และการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จนี้
GSAM โดดเด่นด้วยกระบวนการวิจัยและการคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้มงวดและมีวินัย พวกเขามุ่งมั่นที่จะแสวงหาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์อันดับแรก ในสภาพแวดล้อมตลาดปี 2025 ที่ความผันผวนเป็นเรื่องปกติ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงนี้จึงเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม
ผมมองว่าจุดแข็งของ GSAM ไม่ได้อยู่แค่ขนาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับโลกและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่กว้างขวาง ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถระบุโอกาสการลงทุนที่ไม่เหมือนใครและสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งและหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของ GSAM มีความครอบคลุม ตั้งแต่กองทุนที่เน้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio) ซึ่งสอดรับกับกระแส ESG ไปจนถึงกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูง (เช่น Goldman Sachs Global High Yield Portfolio)
แม้ว่า Goldman Sachs จะไม่มีสำนักงานในประเทศไทยโดยตรง แต่การเข้าถึงบริการของพวกเขาสามารถทำได้ผ่านตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย
J.P. Morgan Asset Management (ประเทศสหรัฐอเมริกา): ผู้นำนวัตกรรมและการวิจัยที่ครอบคลุม
AUM: 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
J.P. Morgan Asset Management คือหน่วยงานบริหารจัดการสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase ซึ่งบริหารจัดการเงินลงทุนกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก บริษัทนี้ให้บริการการลงทุนที่ครอบคลุม ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ พอร์ตโฟลิโอแบบหลากหลายสินทรัพย์ (multi-asset) ตราสารทางเลือก และผลิตภัณฑ์ตลาดเงิน
J.P. Morgan Asset Management มีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก และนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเชิงรุกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม กองทุน ETF บัญชีการจัดการส่วนบุคคล ไปจนถึงโซลูชันแบบ multi-asset ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ได้แก่ JPMorgan Growth Advantage Fund ในภาคส่วนหุ้น และ JPMorgan Core Bond Fund สำหรับกลุ่มตราสารหนี้
ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปี 1871 บริษัทนี้อาศัยขนาดที่ใหญ่ ทรัพยากรการวิจัยภายในที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของกลุ่ม J.P. Morgan ปัจจุบันพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 2,300 คนกระจายอยู่ทั่วโลก และให้บริการลูกค้าสถาบัน ตัวกลางทางการเงิน รวมถึงนักลงทุนรายบุคคล ผมมองว่าจุดแข็งของ J.P. Morgan ในปี 2025 คือความสามารถในการนำเสนอการวิจัยเชิงลึกและแนวทางการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกที่เชื่อถือได้และวัดผลได้ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับความท้าทายของตลาดที่ซับซ้อน
แม้จะมีตัวแทนในประเทศไทยในชื่อ JP Morgan Securities Indonesia (มีสำนักงานในกรุงเทพฯ) แต่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของ J.P. Morgan สำหรับนักลงทุนชาวไทยส่วนใหญ่ยังต้องทำผ่านตลาดสิงคโปร์ โดยในประเทศไทย J.P. Morgan ยังคงมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนสถาบันเป็นหลัก
State Street Global Advisors (ประเทศสหรัฐอเมริกา): ผู้บุกเบิกกองทุนดัชนีและ ETF
AUM: 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
State Street Global Advisors (SSGA) ติดอันดับที่ 4 ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 4.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 SSGA เป็นผู้นำในด้านสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบันและเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสำคัญในอุตสาหกรรมกองทุนดัชนีและ ETF (Exchange Traded Funds)
ผมเห็นว่า SSGA ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวางตำแหน่งการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการลงทุนทั้งหมด ในปี 2025 ที่การลงทุนเชิงรับผ่าน ETF ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำและความโปร่งใส SSGA จึงยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างและบริหารจัดการ ETF ที่อ้างอิงดัชนีต่างๆ เช่น S&P 500 หรือ Dow Jones Industrial Average ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SSGA เป็นที่รู้จักจากผลิตภัณฑ์ ETF ที่เป็นที่นิยมอย่าง SDPR Dow Jones Industrial Average ETF Trust และ SDPR S&P 500 ETF Trust ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ สำหรับนักลงทุนไทย แม้ว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจต้องทำผ่านตลาดสิงคโปร์เป็นหลัก แต่บางกองทุน ETF ที่เป็นที่นิยมก็อาจสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดในประเทศได้เช่นกัน SSGA ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาโซลูชั่นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
Fidelity Investments (ประเทศสหรัฐอเมริกา): นวัตกรรมและการให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์นักลงทุน
AUM: 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Fidelity Investments หนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการสินทรัพย์จำนวนมหาศาลถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในอันดับที่ 3 Fidelity เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่ให้บริการและสนับสนุนทั้งนักลงทุนรายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดในระยะยาว
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมมองว่า Fidelity มีจุดแข็งที่โดดเด่นจากประวัติศาสตร์อันยาวนานในการบริหารกองทุนที่ประสบความสำเร็จ เช่น กองทุน Magellan ของ Peter Lynch ซึ่งเป็นตำนานในวงการ ด้วยกระบวนการกระจายกองทุนที่แข็งแกร่งและบริการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ Fidelity ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
ความมุ่งมั่นของพวกเขาในการให้บริการลูกค้า ผนวกกับความสามารถในการวิเคราะห์ที่เหนือชั้นและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จของ Fidelity ในปี 2025 แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทำให้นักลงทุนสามารถจัดการพอร์ตโฟลิโอของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Fidelity นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund สำหรับนักลงทุนที่มองหากองทุนตราสารหนี้ และ Fidelity Global Technology Fund สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในภาคส่วนเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับนักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย สามารถเข้าถึงกองทุนเหล่านี้ได้ผ่านตลาดฮ่องกง
Vanguard Group (ประเทศสหรัฐอเมริกา): ผู้นำตลาดกองทุนดัชนีด้วยปรัชญาเพื่อนักลงทุน
AUM: 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
The Vanguard Group ไม่เคยพลาดจากการจัดอันดับ 10 บริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยยังคงรักษาตำแหน่งที่สองไว้ได้อย่างมั่นคง ด้วย AUM รวม 10.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งห่างจากอันดับสามเกือบเท่าตัว แสดงให้เห็นถึงขนาดและอิทธิพลที่แท้จริงของพวกเขา Vanguard เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดการกองทุนดัชนีชั้นนำและเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนเชิงรับที่เปลี่ยนโฉมวงการการเงินไปอย่างสิ้นเชิง
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1975 โดย John Bogle ผู้ล่วงลับ Vanguard มีแนวคิดทางธุรกิจที่ชัดเจน นั่นคือการมุ่งเน้นการจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Vanguard คือการที่บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นเจ้าของโดยกลุ่มพันธมิตร แต่เป็นเจ้าของโดยกองทุนรวมและ ETF ของบริษัทเอง ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นของนักลงทุนร่วมกัน ด้วยวิธีนี้ ผลประโยชน์ของผู้จัดการจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากในปี 2025 ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
ผู้สืบทอดจาก Bogle ได้ขยายผลิตภัณฑ์ของ Vanguard ให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึง ETF และกองทุนที่บริหารจัดการเชิงรุกบางส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุน ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ได้แก่ Vanguard Dividend Appreciation ETF ที่เน้นหุ้นปันผล และ Vanguard FTSE Developed Markets ETF สำหรับการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ Vanguard ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวด้วยต้นทุนที่ต่ำและการจัดสรรสินทรัพย์ที่หลากหลาย
BlackRock (ประเทศสหรัฐอเมริกา): ราชันแห่งการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก
AUM: 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
BlackRock ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในตำแหน่งสูงสุดของทำเนียบบริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2025 ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่น่าทึ่งถึง 11.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจและอิทธิพลอันมหาศาลของพวกเขาในภูมิทัศน์การเงินระดับโลก BlackRock ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ยังเป็นผู้เล่นหลักที่กำหนดทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการลงทุน
ผมเห็นว่าความแข็งแกร่งของ BlackRock ไม่ได้มาจากขนาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยง “Aladdin” ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายโดยสถาบันการเงินทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ อิทธิพลของ BlackRock ยังเห็นได้จากบทบาทในการจัดการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงวิกฤต แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุด
แพลตฟอร์ม iShares ของ BlackRock เป็นผู้ให้บริการ ETF ชั้นนำ โดยมีกองทุนมากกว่า 700 กองทุนที่ซื้อขายทั่วโลกและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นี่คือสิ่งที่ทำให้ BlackRock เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนจำนวนมากที่ต้องการความหลากหลายและความคล่องตัว ผลิตภัณฑ์ของ BlackRock มีความครอบคลุม ตั้งแต่ iShares China Large-Cap ETF สำหรับการลงทุนในตลาดจีน ไปจนถึง iShares Global Clean Energy ETF ที่สอดรับกับเทรนด์การลงทุนในพลังงานสะอาดที่กำลังมาแรงในปี 2025 สำหรับนักลงทุนชาวไทย สามารถเข้าถึงบางกองทุน iShares ได้ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนต่างๆ เช่น Gotrade Thailand
สรุปและบทส่งท้าย: การขับเคลื่อนอนาคตของการลงทุน
โดยสรุป บริษัทจัดการกองทุนเหล่านี้ได้ครองภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกในปี 2025 ด้วยการรวมตำแหน่งในตลาดอย่างแข็งแกร่ง BlackRock ยังคงเป็นผู้นำ โดยรักษาบัลลังก์ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถาบันเหล่านี้ร่วมกันบริหารจัดการความมั่งคั่งมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงเป็นตัวแทนของจุดสูงสุดของการจัดการสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการและความสามารถในการปรับตัวในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผมเชื่อว่าผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้ม นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ชี้นำนักลงทุนไปสู่อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับ ESG เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือการผสมผสานระหว่างการลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ ความเข้าใจในปรัชญาและการดำเนินงานของพวกเขาจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในโลกที่ซับซ้อนนี้
คำเชิญชวนถึงนักลงทุนทุกท่าน:
การเลือกผู้จัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสมคือหัวใจสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จทางการเงิน ผมขอเชิญชวนคุณศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้และพิจารณาว่าปรัชญาการลงทุนของพวกเขา สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้หรือไม่ การลงทุนในตลาดทุนโลกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างรอบด้าน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในปี 2025 อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งและบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อนาคตของการลงทุนอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว และเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำทางคุณไปสู่เป้าหมายนั้น
