ดูเวอร์ชั่นเต็มได้ที่กลางเว็บไซต์👇
10 หุ้น REIT น่าจับตา: โอกาสทองในตลาดอสังหาฯ ปี 2025
ในโลกการลงทุนที่ผันผวน การกระจายความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญ อสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ แต่การเป็นเจ้าของเองโดยตรงอาจยุ่งยากเกินไปสำหรับนักลงทุนหลายราย REITs (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะให้คุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายๆ ผ่านตลาดหุ้น แถมยังได้รับเงินปันผลเป็นรายได้อีกด้วย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ผมได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกตลาด REITs เพื่อคัดเลือก 10 หุ้นที่น่าจับตาในเดือนกันยายน 2025 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
REITs: ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
REITs เปรียบเสมือนกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึง โรงแรม และ คลังสินค้า ข้อดีของการลงทุนใน REITs คือ
สภาพคล่องสูง: ซื้อขายง่ายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไป
กระจายความเสี่ยง: REITs ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท ช่วยลดความเสี่ยง
รับเงินปันผล: REITs จ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่ให้ผู้ถือหุ้น
เข้าถึงง่าย: ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเหมือนซื้ออสังหาริมทรัพย์เอง
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก REITs
ก่อนตัดสินใจลงทุนใน REITs คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์: REITs แต่ละแห่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกัน เลือก REIT ที่ลงทุนในประเภทที่คุณสนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพ
ทำเลที่ตั้ง: ทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์มีผลต่อราคาและอัตราการเช่า REITs ที่มีอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีมีโอกาสเติบโตสูงกว่า
ผู้บริหาร: ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถจะช่วยให้ REIT เติบโตอย่างยั่งยืน
ผลประกอบการ: ตรวจสอบผลประกอบการย้อนหลังของ REITs เพื่อดูว่ามีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: REITs ที่มีหนี้สินสูงอาจมีความเสี่ยงมากกว่าในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
10 หุ้น REIT ที่น่าจับตาในเดือนกันยายน 2025
Prologis, Inc. (PLD): โลจิสติกส์เบอร์หนึ่งของโลกที่เติบโตไปพร้อมกับอีคอมเมิร์ซ ด้วยเครือข่ายคลังสินค้าขนาดใหญ่และเทคโนโลยีล้ำสมัย Prologis คือหุ้นที่ต้องมีในพอร์ตการลงทุนของคุณ
คีย์เวิร์ด: คลังสินค้าให้เช่า, ศูนย์กระจายสินค้า, โลจิสติกส์, อีคอมเมิร์ซ, ซัพพลายเชน, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
American Tower Corporation (AMT): ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ 5G และ IoT American Tower คือหุ้นที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คีย์เวิร์ด: เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, 5G, IoT, การสื่อสารไร้สาย, สถานีฐาน
Equinix, Inc. (EQIX): ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลชั้นนำที่รองรับการเติบโตของคลาวด์ Equinix คือหุ้นที่ขาดไม่ได้สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในโลกดิจิทัล
คีย์เวิร์ด: ศูนย์ข้อมูล, คลาวด์คอมพิวติ้ง, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล, อินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เซิร์ฟเวอร์
Welltower Inc. (WELL): REIT ที่เน้นลงทุนในสถานพยาบาลและบ้านพักคนชรา Welltower คือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และสังคมผู้สูงอายุ
คีย์เวิร์ด: สถานพยาบาล, บ้านพักคนชรา, การดูแลสุขภาพ, สังคมผู้สูงอายุ, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ, อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
VICI Properties Inc. (VICI): REIT ที่มีพอร์ตโฟลิโอคาสิโนและอสังหาริมทรัพย์ด้านการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้น VICI คือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว
คีย์เวิร์ด: คาสิโน, การพนัน, โรงแรม, สถานบันเทิง, การท่องเที่ยว, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน
AvalonBay Communities, Inc. (AVB): REIT ที่เน้นลงทุนในอพาร์ตเมนต์ระดับพรีเมียมในเมืองใหญ่ AvalonBay คือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
คีย์เวิร์ด: อพาร์ตเมนต์, ที่อยู่อาศัย, คอนโดมิเนียม, การเช่า, อสังหาริมทรัพย์ในเมือง, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE): REIT ที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต Alexandria คือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์
คีย์เวิร์ด: ห้องปฏิบัติการวิจัย, เทคโนโลยีชีวภาพ, เวชภัณฑ์, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการวิจัย, อสังหาริมทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรม
Vornado Realty Trust (VNO): REIT ที่เน้นลงทุนในพื้นที่สำนักงานในเมืองใหญ่ Vornado คือหุ้นที่อาจฟื้นตัวได้ในอนาคตหากความต้องการพื้นที่สำนักงานกลับมา
คีย์เวิร์ด: อาคารสำนักงาน, พื้นที่ค้าปลีก, อสังหาริมทรัพย์ในเมือง, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์, การเช่าสำนักงาน, สำนักงานให้เช่า
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR): REIT ที่ให้เช่าพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ IIPR คือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงหากกฎหมายกัญชาผ่อนคลายลง
คีย์เวิร์ด: กัญชา, การเพาะปลูก, กัญชาทางการแพทย์, อุตสาหกรรมกัญชา, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร, อสังหาริมทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรม
Farmland Partners Inc. (FPI): REIT ที่เน้นลงทุนในพื้นที่เพาะปลูก Farmland Partners คือหุ้นที่ป้องกันเงินเฟ้อและให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
คีย์เวิร์ด: พื้นที่เพาะปลูก, การเกษตร, สินค้าเกษตร, อาหาร, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร, ที่ดินเกษตรกรรม
อัตราดอกเบี้ย: ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ REITs
อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ REITs โดยทั่วไปแล้ว เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาอสังหาริมทรัพย์มักจะลดลง และต้นทุนการกู้ยืมของ REITs ก็สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม REITs บางประเภท เช่น REITs ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาเช่าระยะยาว อาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
REITs กับเงินเฟ้อ: ทางเลือกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยง
REITs สามารถเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ เนื่องจากค่าเช่าและราคาอสังหาริมทรัพย์มักจะปรับตัวขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ REITs ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาเช่าระยะยาวและปรับค่าเช่าตามอัตราเงินเฟ้อได้ จะช่วยรักษาผลตอบแทนที่แท้จริงของคุณได้
สรุปและคำแนะนำ
การลงทุนใน REITs เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องยุ่งยากในการบริหารจัดการเอง REITs ให้สภาพคล่องสูง กระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
แต่ก่อนตัดสินใจลงทุน อย่าลืมศึกษาข้อมูลของ REITs แต่ละแห่งอย่างละเอียด พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ทำเลที่ตั้ง ผู้บริหาร และผลประกอบการ และอย่าลืมกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนใน REITs หลายประเภท
หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน REITs หรือต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!
10 สุดยอดหุ้น REIT ที่น่าจับตามองในตลาดไทย (กันยายน 2025)
ในโลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมองหาโอกาสที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ REITs หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องจัดการทรัพย์สินเอง ในปี 2025 ตลาด REIT ในประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้น และมีโอกาสที่น่าสนใจมากมายให้เลือกพิจารณา
REIT คืออะไร และทำไมถึงน่าสนใจ?
REIT คือบริษัทที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และนำรายได้จากการเช่าหรือการขายอสังหาริมทรัพย์มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ข้อดีของ REIT คือ:
สภาพคล่องสูง: สามารถซื้อขายหุ้น REIT ได้ง่ายในตลาดหลักทรัพย์
กระจายความเสี่ยง: REIT ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ช่วยลดความเสี่ยง
เงินปันผล: REIT ส่วนใหญ่จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าสนใจ
เข้าถึงง่าย: นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
ภาพรวมตลาด REIT ไทยปี 2025
ปี 2025 ตลาด REIT ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจาก:
การขยายตัวของเมือง: การเติบโตของเมืองทำให้ความต้องการพื้นที่สำนักงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้น
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม: ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตทำให้ความต้องการคลังสินค้าและโรงงานเพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว: การกลับมาของนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นภาคโรงแรมและรีสอร์ท
ความท้าทายที่ต้องพิจารณา
แม้ว่าตลาด REIT จะมีโอกาสมากมาย แต่ก็มีความท้าทายที่ต้องพิจารณา:
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น: อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมของ REIT และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน: ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการพื้นที่สำนักงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ค้าปลีก
การแข่งขันที่รุนแรง: ตลาด REIT มีการแข่งขันสูง ทำให้ REIT ต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
10 หุ้น REIT ที่น่าจับตามอง (กันยายน 2025)
ข้อควรจำ: การลงทุนมีความเสี่ยง ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT): เน้นลงทุนในศูนย์การค้าชั้นนำของ CPN มีศักยภาพในการเติบโตจากธุรกิจค้าปลีกที่แข็งแกร่งและโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น (Keyword: CPNREIT, หุ้น REIT ศูนย์การค้า, ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHART): ลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานคุณภาพสูงของ WHA เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่เติบโต (Keyword: WHART, หุ้น REIT คลังสินค้า, ลงทุนอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม, โลจิสติกส์)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอสที อินดัสเตรียล โกรท (STREIT): ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้า มุ่งเน้นผู้เช่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Keyword: STREIT, หุ้น REIT โรงงาน, ลงทุนอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG): ลงทุนในอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกในอาคารสำนักงานชั้นนำในกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมือง (Keyword: CPNCG, หุ้น REIT อาคารสำนักงาน, ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเมือง, พื้นที่สำนักงานให้เช่า)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA): ลงทุนในโรงแรมหรูศรีพันวาที่ภูเก็ต เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว (Keyword: SRIPANWA, หุ้น REIT โรงแรม, ลงทุนอสังหาริมทรัพย์โรงแรม, การท่องเที่ยวภูเก็ต)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT): ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพสูงในทำเลยุทธศาสตร์ของประเทศไทย บริหารจัดการโดย Frasers Property Thailand (Keyword: TREIT, Frasers Property Thailand, REIT ให้เช่าโรงงาน, REIT ให้เช่าคลังสินค้า)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT): เน้นการลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories and Warehouses) และพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) (Keyword: FTREIT, โรงงานให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า, Built-to-Suit warehouse)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดพักอาศัย เจ เอส พี เอเชีย (JSPAST): เป็นทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดพักอาศัย เน้นทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโต (Keyword: JSPAST, REIT ที่พักอาศัย, REIT คอนโดมิเนียม, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทย รีเทล อินเวสเม้นท์ (TRIREIT): ลงทุนในศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในท้องถิ่น (Keyword: TRIREIT, REIT ศูนย์การค้าชุมชน, Community Mall REIT, ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีก)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพี แอ็กซ์ตร้า โกรท (CPAXTREIT): ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ CP Axtra, ผู้ให้บริการร้านค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ (Keyword: CPAXTREIT, REIT ค้าปลีก, REIT ค้าส่ง, CP Axtra)
การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ
ในการเลือก REIT ที่เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์: เลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาคส่วนที่มีแนวโน้มเติบโต
ทำเลที่ตั้ง: เลือก REIT ที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการเติบโต
ผู้เช่า: ตรวจสอบคุณภาพของผู้เช่า และความมั่นคงทางการเงินของผู้เช่า
อัตราการเช่า: ตรวจสอบอัตราการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ หากอัตราการเช่าสูง แสดงว่ามีความต้องการสูง
โครงสร้างหนี้: ตรวจสอบโครงสร้างหนี้ของ REIT หากมีหนี้สินมาก อาจมีความเสี่ยงสูง
ผู้บริหาร: ตรวจสอบประวัติและความสามารถของผู้บริหาร REIT
เงินปันผล: ตรวจสอบอัตราเงินปันผล และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล (Keyword: อัตราเงินปันผล REIT, ผลตอบแทน REIT)
คำแนะนำเพิ่มเติม:
กระจายความเสี่ยง: ไม่ควรลงทุนใน REIT เพียงตัวเดียว ควรลงทุนใน REIT หลายตัว เพื่อกระจายความเสี่ยง
ลงทุนระยะยาว: การลงทุนใน REIT ควรเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี
ติดตามข่าวสาร: ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ REIT อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
สรุป
ตลาด REIT ในประเทศไทยในปี 2025 มีโอกาสที่น่าสนใจมากมายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และการเลือก REIT ที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้
พร้อมเริ่มต้นลงทุนใน REIT หรือยัง?
หากคุณสนใจลงทุนใน REIT และต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยคุณวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
